Salesforceのレポートの数字が合わないときに確かめる順番

数字が違う原因の種類

• 原因 1表示と期間の条件[表示] で「私の」レコードに絞っていたり、[日付項目] の範囲が違ったりすると、同じ作りのレポートでも件数が変わります。[2]
• 原因 2レポートタイプ選んだレポートタイプで、レポートに出るレコードと項目が決まります。関連するレコードを持つものだけが出る種類もあります。[6][5]
• 原因 3見えるレコード共有設定、ロール、共有ルールで、ユーザーごとに参照できるレコードが違います。[8]
• 原因 4実行ユーザーダッシュボードは実行ユーザーの立場で表示され、その人のアクセス権に沿った数字になります。[9]
• 原因 5更新の時点ダッシュボードは更新しないと古いデータのままのことがあります。[12]
• 原因 6通貨と集計マルチ通貨の組織では、明細の金額と合計の金額で、表示される通貨が違います。[14]

1. レポートの表示と期間の条件をそろえる

最初に、比べている 2 つのレポートの検索条件を並べて見ます。ほとんどのオブジェクトには、標準の検索条件として [表示] と [日付項目] があります。[表示] は「私の取引先」「すべての取引先」のような絞り込みで、[日付項目] は作成日などの項目と期間の組み合わせです。[2]

所有者などのユーザーの項目で「相対値を使用」を選んだ検索条件は、開いた人に合わせて結果が変わります。条件値 $USER は、ログインしているユーザーの [名前] と照らし合わされます。同じレポートで人によって件数が違うときは、まずこの条件を確かめます。[3]

「今年」「今週」のような相対日付は、レポートを実行した日を基準に範囲が決まります。週の区切りは、エディションによってはユーザーの個人情報の [地域] で決まります。実行した日やユーザーの設定が違うと、範囲がずれることがあります。[4]

商談と活動のレポートでは、ロールやユーザーの階層をどこで選ぶかでも、出るデータが変わります。[1]

レポートビルダーのプレビューには、限られた件数しか出ません。件数は、保存して実行した結果どうしで比べます。[15]

2. レポートタイプで出るレコードを確かめる

レポートタイプは、レポートに出るレコードと項目を決めます。公式の FAQ では、期待したレコードが出ない理由として、レポートタイプが合っていないこと、そのレコードが必要な関連を持っていないことが挙げられています。[6][1]

カスタムレポートタイプでは、関連オブジェクトを追加するときに、関連の扱いを次のどちらかから選びます。[5]

• 「各 A レコードには関連する B レコードが少なくとも 1 つ必要」を選ぶと、子レコードを持つ親レコードだけが出ます。[5]
• 「A レコードに関連する B レコードの有無は問わない」を選ぶと、子レコードが無い親レコードも出ます。[5]

同じ商談の件数でも、どちらの作りのレポートタイプを使ったかで結果が変わります。比べる 2 つのレポートが、同じレポートタイプかを確かめます。[5]

関連の有無で絞り込みたいときは、クロス条件の「関連する」「関連しない」も使えます。[7][2]

3. 共有設定で見えるレコードの違いを確かめる

検索条件が同じでも、人によって件数が違うことがあります。ユーザーが参照できるレコードは、組織の共有設定、ロール、共有ルールなどで決まるためです。[8]

項目の権限も関係します。項目権限は、レポートを含むアプリケーションの各所で、その項目を表示するかを制御します。[8]

人による違いを調べるときは、2 人のユーザーのロールと権限を並べて確かめます。[8]

4. ダッシュボードの実行ユーザーと更新の時点を確かめる

ダッシュボードは、実行ユーザーの立場で表示されます。どのユーザーとして参照するかは、プロパティの [次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で決めます。数字は実行ユーザーのアクセス権で決まるため、自分で開いたレポートと違うことがあります。[9][10]

閲覧者ごとに、その人が見られる範囲で表示したいときは、[ダッシュボード閲覧者] を選んで動的ダッシュボードにします。動的ダッシュボードでは、それぞれが自分でアクセスできる内容だけを見ます。[9][16]

次に、更新の時点を見ます。[最終更新日] で最後に更新した日付を確かめ、古ければ [更新] を押します。更新すると、そのダッシュボードを見られる全員の結果が新しくなります。[12]

Salesforce Classic で更新のスケジュールを組んだ場合、スケジュールの実行では検索条件が適用されません。動的ダッシュボードは更新のスケジュールを組めず、手動で更新します（2026年10月時点）。[13][11]

5. 通貨と集計の扱いを確かめる

マルチ通貨を使う組織では、レポートの明細の金額はそれぞれの元の通貨で、合計の金額は個人設定の通貨で表示されます。ユーザーごとに通貨の設定が違うと、合計の見え方も変わります。[14]

検索条件に金額を入れるとき、通貨コードを付けないと、ユーザーの通貨の金額とみなされます。同じ数字の条件でも、通貨の設定が違う人どうしでは意味が変わります。[14]

集計は、グループごとの小計と、全体の総計を計算します。比べる 2 つのレポートで、合計・平均・最大・最小のどれを使っているかもそろえます。[15]