Salesforceで重複レコードを増やさない設定と見直し方

一致ルールと重複ルールの役割の違い

Salesforce の重複管理は、一致ルールと重複ルールの 2 つを組み合わせて動きます。名前が似ていますが、受け持つ仕事が違います。[1]

• 一致ルール：どの項目をどう比べたら重複とみなすかを決めます。重複ルールと重複ジョブの両方から使われます。[1][2]
• 重複ルール：重複が見つかったときに、画面で何をするかを決めます。作成や編集のときに警告を出すか、保存を止めるか、といった動きです。[2]

重複ルールは、使う一致ルールを指定して初めて動きます。比べ方を直したいときは一致ルールを、止め方を直したいときは重複ルールを見ます。[1][5]

標準のルールとカスタムのルール

取引先、取引先責任者、リードには、標準の一致ルールと重複ルールが用意されています。2026年10月時点の公式ヘルプでは、法人取引先、取引先責任者、リードの標準重複ルールは最初から有効と案内されています。個人取引先は、個人取引先を有効にした後で、ルールを有効化します。[3][4][9]

標準の一致ルールは編集できません。自社の項目で比べたいときは、カスタムの一致ルールを作ります。比べる項目は合計 10 個まで足せて、AND を OR に変えるといった条件のロジックも組めます。既存の一致ルールを編集するときは、先に無効にしておきます。[3][6]

日本語のデータでは、比べ方の選び方に注意が要ります。あいまい一致は、ラテン文字にだけ対応しています。国際データには完全一致を使うよう勧められています。[7]

有効にできる重複ルールは、1 つのオブジェクトにつき 5 個までです（2026年10月時点）。重複ルールの条件で、特定のプロファイルやロールのユーザーが作ったときだけ動かす、といった絞り込みもできます。[8][5]

ブロックと警告の選び方

重複ルールでは、重複を見つけたときの動きを選びます。作成時の既定の動きは、警告を出し、保存された重複をレポートに残す設定です。[5]

• 動き 1警告重複の候補を画面に出します。担当者はそのまま保存することも、既存のレコードを開きに行くこともできます。[9]
• 動き 2ブロック重複の候補は見られますが、新しいレコードは保存できません。[9]
• 動き 3レポート保存された重複を重複レコードセットに記録します。後で集計して、ルールを調整する材料になります。[5][8][14]

公式ヘルプでは、重複レコードのレポートを使ってルールを微調整するよう案内されています。まず警告とレポートで動かし、出てきた重複の中身を見てから、ブロックにする条件を決める進め方が考えられます。1 つのオブジェクトに複数のルールを置くときは、ブロックのルールを許可のルールより先に並べます。最初に一致したルールの後のルールは、そのレコードを飛ばすためです。[5][14]

[共有ルールをスキップ] を選ぶと、担当者が見る権限を持たないレコードとも比べます。その場合も、見えないレコードの中身は表示されません。[9]

すでにある重複の見つけ方とマージ

すでに入っている重複を探す方法は、次のとおりです。[10][11][13]

• [潜在的な重複] コンポーネント：Lightning アプリケーションビルダーでレコードページに置くと、重複のあるレコードを開いたときに知らせます。[10]
• 重複ジョブ：一致ルールを使って、組織全体の取引先、取引先責任者、リードから重複を探します。2026年10月時点で、使えるのは Performance Edition と Unlimited Edition です。[11]
• 重複レコードセットとレポート：見つかった重複は重複レコードセットにまとまります。カスタムレポートタイプを作れば、レポートで一覧にできます。[13][14]

Lightning Experience では、同じオブジェクトのレコードを 3 件まで選んでマージできます。残す主レコードを選び、ほかの項目の値をどちらから取るかを選びます。主レコード以外はごみ箱に移ります。作成者と作成日は、主レコードに関係なく最も古いレコードのものが残ります。[10][15][16]

取り込みや API との関係

重複ルールは画面の入力だけでなく、取り込みや API の処理でも重複を検出します。ただし、データインポートツールで追加したときや、API で追加・編集したときは、警告は出ず、レコードは保存されません。[1][8]

API では、DuplicateRuleHeader の allowSave を true にすると、警告の設定のルールで重複が見つかっても保存されます。連携の作りとルールの設定を、合わせて決めておきます。[18]

データインポートウィザードでは、取り込む前に、既存のレコードとどう突き合わせるかを選べます。取引先責任者なら、Salesforce ID、名前、メール、外部 ID で一致させられます。取り込みの前に CSV を整えておくと、重複を持ち込みにくくなります。[17][19]

同時に保存した複数のレコードどうしは、ブロックや警告の判定では比べられません。比べる相手は、すでに Salesforce にあるレコードだけです。[8]

運用で見直すこと

ルールは作って終わりではありません。次の点を、定期的に見直します。[14][8]

• 重複レコードのレポート：警告を受けても保存された重複を見て、一致ルールの条件が広すぎないか、狭すぎないかを確かめます。[14]
• 一致ルールの項目：編集されたレコードでルールが動くのは、編集した項目が一致ルールに入っているときだけです。項目を足したら、一致ルールに入れるかを決めます。[8]
• 項目の権限：一致ルールが使う項目に権限のないユーザーが保存すると、重複を見つけられません。[8]
• 項目の変更：組織で使えなくなった項目を対応付けた一致ルールは、無視されることがあります。項目を変えたら、重複ルールの対応付けを確かめます。[7]

重複ジョブを使うときは、同じオブジェクトと一致ルールでジョブを作り直すと、前の結果が上書きされる点にも注意します。[12]