DEVELOPMENT EXAMPLES
Salesforce で、
こんなことができます。
ご依頼いただける開発の例を、分野別に40件まとめました。
「うちもこれがしたい」が見つかったら、そのまま Slack で一言どうぞ。
掲載しているのは、ご依頼いただける開発の例です。実際の導入事例ではありません。
Sales Cloud
営業
5件-
01
商談のフェーズごとに、必須の項目を変える
- こんなとき
- 入力の抜けが多く、見込みの数字が読めない
- つくるもの
- フェーズに合わせた入力規則と、画面の出し分け
-
02
見積書を、ボタンひとつで PDF に
- こんなとき
- 見積書を毎回 Excel で作り直している
- つくるもの
- 商談の明細から見積書の PDF を作るボタン
-
03
受注したら、案件や請求の記録を自動で作る
- こんなとき
- 受注のたびに、同じ内容を別の画面へ打ち直している
- つくるもの
- 受注をきっかけに関連レコードを作る自動化
-
04
訪問や電話の記録を、ワンクリックで
- こんなとき
- 活動の記録が面倒で、入力されない
- つくるもの
- よく使う記録をまとめたクイックアクション
-
05
異動のとき、担当の取引先をまとめて付け替える
- こんなとき
- 担当者が変わるたびに、1件ずつ所有者を変えている
- つくるもの
- 条件を選んで一括で付け替える仕組み
Account Engagement
マーケティング
5件-
06
フォームからのリードを、担当者に自動で割り当てる
- こんなとき
- 問い合わせが来ても、誰が対応するか決まらず放置される
- つくるもの
- 地域や業種で担当を決める割り当てルール
-
07
資料をダウンロードした人に、日をおいてフォローのメール
- こんなとき
- 資料を渡したあと、追いかけられていない
- つくるもの
- 反応に応じて分かれる自動のメール配信
-
08
スコアが高くなった見込み客を、営業に知らせる
- こんなとき
- 温度の高い見込み客を、営業が見逃している
- つくるもの
- スコアの条件で営業に通知する仕組み
-
09
セミナーの申し込みから参加までを、まとめて管理
- こんなとき
- 参加・不参加の集計を、手作業で照らし合わせている
- つくるもの
- キャンペーンのメンバー状況で、申し込みから参加までを記録
-
10
メール配信の停止と同意の管理を整える
- こんなとき
- 配信停止した人に送ってしまわないか不安
- つくるもの
- 配信停止と同意の状態を、正しく保つ設定
Service Cloud
カスタマーサポート
5件-
11
問い合わせメールを、自動でケースにする
- こんなとき
- 問い合わせメールが個人の受信箱に埋もれる
- つくるもの
- 受信したメールからケースを作る仕組み
-
12
ケースの種類で、担当チームに振り分ける
- こんなとき
- 振り分けを毎回、手作業でしている
- つくるもの
- 種類や優先度での自動の割り当て
-
13
返信の期限が近いケースを、知らせる
- こんなとき
- 対応の遅れに、気づくのが遅い
- つくるもの
- 期限が近づいたら担当者に通知する自動化
-
14
よくある質問を、ナレッジにまとめる
- こんなとき
- 同じ質問に、毎回ゼロから答えている
- つくるもの
- 回答を探せて再利用できるナレッジ
-
15
顧客ごとの対応の履歴を、1画面で見る
- こんなとき
- 過去のやりとりを探すのに時間がかかる
- つくるもの
- 関連する記録を時系列で並べる画面
Flow
自動化・承認
5件-
16
値引き率に応じて、承認の流れを分ける
- こんなとき
- 大きな値引きが、確認されないまま通っている
- つくるもの
- 金額や率で承認者が変わる承認の仕組み
-
17
契約更新の60日前に、自動でタスクを作る
- こんなとき
- 更新の時期を、気づいたら過ぎている
- つくるもの
- 日付を見て決まった日にタスクを作る自動化
-
18
プロセスビルダー・ワークフロールールを、フローへ移す
- こんなとき
- サポートの終わった自動化が、まだ動いている
- つくるもの
- 動きを確かめながらのフローへの置き換え
-
19
入力された値を、自動でそろえる
- こんなとき
- 表記がばらばらで、集計が合わない
- つくるもの
- 保存時に値を整える自動化と入力規則
-
20
毎晩の定期処理で、ステータスを自動で更新
- こんなとき
- 毎朝、手作業でステータスを直している
- つくるもの
- 決まった時刻に動く定期処理
Reports
レポート・ダッシュボード
5件-
21
営業会議の Excel を、ダッシュボードに
- こんなとき
- 毎月、書き出して表を作り直している
- つくるもの
- 開くだけで最新の数字が見られるダッシュボード
-
22
見る人ごとに、自分の数字が出るダッシュボード
- こんなとき
- 部署ごとに、同じダッシュボードを何枚も作っている
- つくるもの
- 閲覧者に合わせて中身が変わるダッシュボード
-
23
前年の同じ月と比べるレポート
- こんなとき
- 前年比を、手計算している
- つくるもの
- 期間を比べる集計と数式
-
24
毎週月曜に、レポートをメールで届ける
- こんなとき
- 会議の前に、毎回レポートを開いて送っている
- つくるもの
- 決まった日時のレポートの自動配信
-
25
入力の抜けを見つけるレポート
- こんなとき
- どのレコードが未入力か、分からない
- つくるもの
- 抜けや矛盾を一覧にする点検用のレポート
Integration
データ・連携
5件-
26
重複した取引先をまとめ、増えないようにする
- こんなとき
- 同じ会社が何件も登録されている
- つくるもの
- 重複の統合と、登録時に知らせるルール
-
27
会計ソフトや基幹システムとつなぐ
- こんなとき
- 同じデータを、2つのシステムに入れている
- つくるもの
- API を使ったシステム間の連携
-
28
受注を、Slack で知らせる
- こんなとき
- 受注の情報が、チームにすぐ伝わらない
- つくるもの
- 条件に合ったときの Slack への通知
-
29
Excel の名簿を、一括で取り込む
- こんなとき
- 名簿の登録を、1件ずつ手で入力している
- つくるもの
- 重複を避けながらの一括取り込み
-
30
自社サイトのフォームから、直接登録する
- こんなとき
- サイトの問い合わせを、転記している
- つくるもの
- フォームの内容をそのまま登録する仕組み
Admin
管理・セキュリティ
5件-
31
退職した人のユーザーを止め、ライセンスを空ける
- こんなとき
- 辞めた人のアカウントが、有効のまま残っている
- つくるもの
- ユーザーの棚卸しと、無効化の手順
-
32
プロファイルと権限を、必要な分だけに整理
- こんなとき
- 誰が何を見られるか、把握できていない
- つくるもの
- 役割ごとの権限セットへの整理
-
33
大事な項目の、変更の履歴を残す
- こんなとき
- いつ誰が金額を変えたか、分からない
- つくるもの
- 項目の変更履歴の記録
-
34
ログインの守りを固める
- こんなとき
- 誰がどこからログインできるか、整理できていない
- つくるもの
- ログインできる IP・時間帯の制限や、多要素認証・シングルサインオンの見直し
-
35
Sandbox で確かめてから、本番に反映する流れを作る
- こんなとき
- 本番で直接変更していて、怖い
- つくるもの
- Sandbox での確認からリリースまでの手順
Lightning
画面・使いやすさ
5件-
36
入力画面を、役割ごとに出し分ける
- こんなとき
- 使わない項目が多すぎて、入力が進まない
- つくるもの
- 役割や状況に合わせた画面の出し分け
-
37
スマホから、現場で入力しやすく
- こんなとき
- 外出先からの入力が面倒で、後回しになる
- つくるもの
- スマホで使いやすい画面とアクション
-
38
1画面で、関連する情報をまとめて見る
- こんなとき
- 必要な情報を見るのに、何画面も開いている
- つくるもの
- 情報をまとめて見せる専用の部品
-
39
選択肢を、前の選択に合わせて絞り込む
- こんなとき
- 選択肢が多すぎて、選び間違える
- つくるもの
- 連動する選択リスト
-
40
入力のコツを、画面に表示する
- こんなとき
- 入力のルールが、人によってばらばら
- つくるもの
- フェーズごとのガイドを画面に表示
載っていないことも、
ご相談ください。
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