Salesforceの動的ダッシュボードで閲覧者ごとに数字を表示
同じ形のダッシュボードを、部署や担当者の数だけ複製していませんか。Salesforce の動的ダッシュボードは、見る人のデータアクセス権に合わせて表示を変えます。このページでは、仕組みと設定の流れ、使う前に知っておきたい制約を、Salesforce のヘルプに沿って整理します。
このページは、ご依頼いただける開発の例の解説です。実際の導入事例ではありません。機能の説明は、末尾の Salesforce 公式の資料で確かめた内容です。
この内容で相談するこんなことで困っていませんか
なぜ起きるのか
ダッシュボードのデータは、実行ユーザーのアクセス権で決まります。静的ダッシュボードでは、設定された一人のユーザーの権限で、全員に同じデータが表示されます。[3][4]
そのため、見る人ごとに違う数字を出そうとすると、ダッシュボードとフォルダーを個別に設定することになります。[1]
動的ダッシュボードは、実行ユーザーを [ダッシュボード閲覧者] にした形です。ログインしている人の権限でデータが表示されるので、1 枚で各自の数字を出せます。[3][4]
ただし、表示されるのは閲覧者がアクセスできるデータです。誰に何が見えるかは、組織のデータアクセスの設定に左右されます。[1][4]
直し方の選択肢
目的に合わせて、次の方法を選ぶか組み合わせます。[1][5]
- 動的ダッシュボードにする：[次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で [ダッシュボード閲覧者] を選びます。各自がアクセスできるデータだけが表示されます[2][3]
- ダッシュボード検索条件を付ける：見る人が条件を選んで表示を切り替えます。各検索条件には最大 50 個の値を設定できます。Professional Edition でも使用できます[5]
- 両方を組み合わせる：動的ダッシュボードに検索条件を追加し、表示されるデータをさらに調整できます[1]
- マネージャーに切り替えを許可する：[ダッシュボード閲覧者がダッシュボードの表示ユーザーを選択できるようにする] を選ぶと、権限を持つ人はロール階層で下位のユーザーとして表示できます[3]
作業の流れ
- 前提を確かめる：エディションと、作れる動的ダッシュボードの残り数を確認します。作成する人には「動的ダッシュボードの管理」権限が要ります[1][2]
- フォルダーを用意する：[ダッシュボード]、[レポート]、[分析] タブからダッシュボードフォルダーとレポートフォルダーを作り、対象の人と共有します[2]
- ソースレポートを作る：ダッシュボードのデータはソースレポートから表示されます。検索条件を使うなら、その項目をレポートのレイアウトに含めます[5][2]
- 実行ユーザーを設定する：ダッシュボードを編集してプロパティメニューを開き、[次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で [ダッシュボード閲覧者] を選んで保存します[2][3]
- 見え方を確かめる：「私のチームのダッシュボードの参照」権限があれば、ロール階層で下位のユーザーとしてプレビューできます[1]
- 最新の値にする：動的ダッシュボードは手動で更新します。ダッシュボードで [更新] をクリックします[1][7]
気をつけること
- 2026年10月時点のヘルプでは、動的ダッシュボードの使用可能なエディションは Enterprise、Performance、Unlimited、Developer です。作成数の上限は 5 個、10 個、3 個です[1]
- ごみ箱に入っている削除済みのダッシュボードも上限に数えられます。外すには完全に削除します[1]
- 動的ダッシュボードは非公開フォルダーに保存できません。更新のスケジュール設定と登録もできません[1]
- 作成者や最初の実行ユーザーとライセンス種別が違う人は、表示できない場合があります[4]
- カスタム Lightning Web コンポーネントを含むダッシュボードでは、[次のユーザーとしてダッシュボードを参照] の機能はサポートされません[6]
想定工数の目安
見る人ごとに、自分の数字が出るダッシュボード3〜6時間
想定工数は、要件の確認から動作確認・本番反映の手順までを含む実働時間です。※Salesforce の環境（構築済みの仕組みや設定など、さまざまな要素）や、要件によって工数は大幅に前後するため、あくまでも目安です。
質問と答え
Professional Edition でも動的ダッシュボードは使えますか？
2026年10月時点のヘルプでは、使用可能なエディションに Professional Edition は含まれていません。ダッシュボード検索条件は Professional Edition でも使用できます。[1][5]
動的ダッシュボードはいくつまで作れますか？
Enterprise Edition は 5 個、Unlimited Edition と Performance Edition は 10 個、Developer Edition は 3 個までです。ごみ箱の削除済みダッシュボードも数に含まれます。[1]
毎朝の自動更新や、メールでの定期配信はできますか？
できません。動的ダッシュボードは更新のスケジュール設定も登録もできないため、手動で更新します。[1]
見る人によって、表示される日付や時刻は変わりますか？
実行ユーザーと閲覧者のロケールが違う場合、静的ダッシュボードの日付/時間項目は実行ユーザーのロケールで表示されます。動的ダッシュボードでは、設定に応じてローカライズされます。[4]
出典
- 動的ダッシュボード（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.dashboards_dynamic_overview.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- Lightning Experience での動的ダッシュボードの作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.dashboards_dynamic_lightning.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- Lightning Experience でのダッシュボードデータ表示の設定（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.dashboards_view_as.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- ダッシュボードのデータ表示に関する考慮事項（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.dashboards_view_as_considerations.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- ダッシュボードの絞り込み（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.dashboard_filters_overview.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- レポートとダッシュボードの制限および割り当て（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.rd_reports_dashboards_limits.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- ダッシュボードデータの更新（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=analytics.dashboards_refresh.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）