Salesforce で会議の Excel をダッシュボードにする

こんなことで困っていませんか

• 会議の前に毎回レポートをエクスポートし、Excel で計算し直しています。[10]
• エクスポートしたファイルは、書き出した時点の数字のままです。会議までに商談が動くと、資料と Salesforce の数字が食い違います。[10][5]
• 地域や担当者ごとに、同じ形の表を何枚も作り分けています。[4]
• 毎週や毎月、同じ資料をメールに添付して手作業で配っています。[7]

なぜ起きるのか

Salesforce のダッシュボードは、ソースレポートの結果をグラフや表で並べる画面です。会議で見る数字は、まずレポートとして作れている必要があります。[2]

レポートで取り出せるレコードと項目は、最初に選ぶレポートタイプで決まります。グループ化は行と列それぞれ 2 つまでです。会議の表と組み立てが合わないと、Excel での組み直しが残ります。[1]

ダッシュボードに出せるのは、Salesforce に入っているデータです。会議の表に Salesforce の外の数字が混ざっていると、その部分は書き出しと手作業が残ります。[2]

直し方の選択肢

• レポート: レポートタイプを選び、グループ化と集計で会議の表に近い形を作ります。Lightning Experience では、グループ化に合わせてレポート形式が自動で切り替わります。[1]
• ダッシュボード: 1 つに最大 25 個のウィジェットを置けます。そのうちグラフとテーブルは 20 個までです（2026年10月時点）。[3]
• ダッシュボード検索条件: 地域や担当者などの項目で表示を絞り込めます。1 つのダッシュボードに 5 個まで、1 つの検索条件に値は 50 個までです（2026年10月時点）。[4][3]
• 登録: 決めたスケジュールでダッシュボードを更新し、結果をメールで届けます。メールを送らず、更新だけを予定に組むこともできます。[7]
• レポート作成スナップショット: レポートの結果をカスタムオブジェクトに保存し、過去の数字を残します。実行は毎日・毎週・毎月から選びます。[8]
• 動的ダッシュボード: [次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で「ダッシュボード閲覧者」を選ぶと、見る人の権限に合わせて表示が変わります。[6]

作業の流れ

• 会議で見ている数字と切り口を一覧にし、それぞれが Salesforce のどのオブジェクト・項目にあるかを確かめます。[1]
• 合うレポートタイプを選び、グループ化・検索条件・集計を設定してソースレポートを作ります。[1]
• ソースレポートは、ダッシュボードを見る人がアクセスできるフォルダーに保存します。[2]
• [新規ダッシュボード] から作成し、[+ ウィジェット] でソースレポートを選んで並べます。絞り込みが要るときは [+ 条件] で検索条件を足します。[2]
• プロパティの [次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で、誰のアクセス権でデータを見せるかを決めます。[6][2]
• 定期的に配る場合は、[登録] でスケジュールと受信者を設定します。[7]

気をつけること

• 実行ユーザーに特定の人を選ぶと、閲覧者はその人のアクセス権でデータを見ます。普段は見られないデータが見えることがあるため、見せる範囲を確かめます。[2][6]
• 更新は、ダッシュボードにアクセスできる全員の結果を更新します。更新中や、更新完了から 1 分以内に出した更新は無視されます。[5]
• レポートの画面に表示できるのは最大 2,000 行です。ウィジェットで計算できるグループは 1,000 個までで、合計も最初の 1,000 グループの値だけで出されます（2026年10月時点）。[3]
• 結合レポートのグラフを使ったウィジェットは、検索条件で絞り込めません。また、検索条件は登録メールには適用されません。[3][4]
• 動的ダッシュボードは Enterprise・Performance・Unlimited・Developer Edition で使えます。組織あたりの数にも上限があります（2026年10月時点）。[6][3]
• 公式ヘルプのベストプラクティスでは、ソースレポートをなるべく少なくし、1 つのレポートのデータを複数のウィジェットで分けて使うことが勧められています。[9]