Salesforce に Excel の名簿を一括で取り込む進め方

こんなことで困っていませんか

• 名簿を 1 件ずつ手で入力していて、まとめて取り込む方法を知らない。[1]
• 取り込んだら、すでに登録済みの人が別のレコードとして増えてしまった。[5]
• 名簿の列と Salesforce の項目の対応付けで、手が止まってしまう。[2]
• 一度に何件まで入れられるのか、どの道具を使えばよいのか分からない。[3]

なぜ起きるのか

データインポートウィザードが扱えるのは CSV 形式だけです。Excel のファイルは、CSV 形式で保存し直してから読み込みます。[1][15]

ウィザードは列と項目をできるだけ自動で対応付けます。対応付けられなかった列は手で指定します。対応付けていない列は取り込まれません。[2]

重複は、一致させる条件を決めずに取り込むと生まれます。たとえばリードをメールで一致させない場合、同じメールのリードがあっても新しいリードが作られます。[5]

入力規則に合わないレコードは取り込まれません。日付/時間項目も、地域の設定に合った形式にそろえておく必要があります。[8]

直し方の選択肢

Salesforce の標準の道具は、主に次の 2 つです。件数と対象のオブジェクトで使い分けます。[3]

• データインポートウィザード: ブラウザーの中で使う道具です。取引先・取引先責任者・リード・ソリューション・キャンペーンメンバー・個人取引先・カスタムオブジェクトを、一度に 5 万件まで取り込めます。[1][3]
• データローダー: パソコンに入れて使うアプリケーションです。カスタムオブジェクトを含む全オブジェクトに対応し、挿入・更新・削除・エクスポートに使えます。Windows ではコマンドラインからも動かせます。[3][4]
• ウィザードの一致の条件: 取引先責任者とリードは、Salesforce ID・名前・メール・外部 ID で既存のレコードと照らし合わせられます。取引先は Salesforce ID・外部 ID・名前とサイトで照らし合わせます。[5][6]
• 重複ルールと一致ルール: 一致ルールで重複の見分け方を決め、重複ルールで重複が見つかったときの動きを決めます。警告だけでなく、作成を止める設定もできます。[10]

作業の流れ

• 取り込み先のオブジェクト（リード・取引先責任者など）と、一致させる条件を決めます。[5][6]
• 名簿の列と Salesforce の項目を見比べます。合う項目がなければ、取り込む前にカスタム項目を作ります。[7]
• 名簿を整えて CSV 形式で保存します。日付/時間項目の形式や、選択リストの値もそろえます。[8][15]
• 少ない件数の CSV ファイルで先に試し、データが正しく準備できているかを確かめます。[1]
• [設定] の [クイック検索] に「データインポートウィザード」と入れて開きます。対象、追加か更新か、一致の条件を選び、CSV を読み込みます。項目を対応付けて [インポートを開始] をクリックします。[2]
• 進み具合は [一括データ読み込みジョブ] で確かめます。このページを開けるのはシステム管理者だけです。[2][13]

気をつけること

• 重複ルールを有効にしている場合、データインポートツールで追加したレコードは、警告が出ないまま保存されないことがあります。有効な重複ルールを事前に確かめます。[11]
• 入力規則に合わないレコードは取り込まれません。影響する入力規則があれば、取り込みの前に無効にするかを検討します。[8]
• 既存の値と一致しない選択リストの値は、制限のない選択リストならファイルの値が入り、制限付き選択リストなら既定値が入ります。[8]
• 2026年10月時点で、ウィザードのファイルは 100 MB まで、1 レコードは 400 KB まで、項目は 1 レコードあたり 90 個までです。商談・ケース・キャンペーン・商品などは、ウィザードでは取り込めません。[9]
• 取引先・取引先責任者・リード・ソリューションを誤って取り込んだときは、システム管理者が [一括削除] で消せます。カスタムオブジェクトはデータローダーで削除します。[14]