Salesforceにユーザーを追加するときの手順と確かめること

追加の前に、ライセンスの空きを確かめる

ユーザーを作るには、空きのあるユーザーライセンスが要ります。[設定] の [組織情報] にある [ユーザーライセンス] 関連リストで、購入した数と残りの数を確かめます。[4]

ライセンスの追加や、ユーザーの有効化・無効化をした直後は、この画面の数字が更新されるまでに最大 24 時間かかることがあります（2026年10月時点）。数字が合わないときは、時間をおいて見直します。[4]

新規ユーザーの画面でも、選べるのは残りのシートがあるライセンスだけです。組織に追加できるユーザーの上限は、エディションによって変わります。[1][3]

1 人のユーザーを作る：ユーザー名とメール

[設定] の [ユーザー] で [新規ユーザー] を押し、名前、メール、ユーザー名を入れます。ユーザー名は、初期値ではメールと同じになります。[1]

• ユーザー名はメールアドレスの形にします。本番組織だけでなく、トライアル組織や Sandbox を含むすべての Salesforce 組織の中で、重ならない名前にします。[1]
• ユーザー名に使うアドレスは、実在しなくても、メールと一致していなくても構いません。また、同じメールアドレスを、別の組織の別のユーザーに使うことはできます。[2]
• ログイン名と仮のパスワードの通知は、メールに届きます。本人が受け取れるアドレスかを確かめてから保存します。[1]

[ユーザー名の重複] のエラーが出たときは、そのユーザー名が本番、トライアル、Sandbox のどこかで使われていないかを確かめます。Salesforce のサポートはユーザー名を変えられないため、見つからなければ別のユーザー名で作ります。[2]

ロールと権限を付ける

ユーザーが何を見て、何ができるかは、主に次の設定の組み合わせで決まります。[1][7]

• 種類 1ユーザーライセンス使える機能の枠です。選んだライセンスによって、選べるプロファイルが決まります。[1]
• 種類 2プロファイルそのユーザーの最小限の権限とアクセス設定を決めます。ユーザーを作る画面で選びます。[1]
• 種類 3ロールロール階層の中の位置です。Professional、Enterprise、Unlimited などのエディションで使えます。ロールが無いと、商談レポートや売上予測の積み上げにそのユーザーのデータが出ません。[1][6]
• 種類 4権限セットプロファイルに足りない権限を足します。1 人ずつならユーザーの詳細ページ、複数人なら権限セットの [割り当ての管理] から付けます。[7]
• 種類 5権限セットグループ権限セットを束ねたものです。状況が [更新] のグループだけを割り当てられます。中の権限に権限セットライセンスが要るときは、先にライセンスを付けます。[8]

ロールは、ユーザーを作るときのほか、[設定] の [ロール] の画面からも割り当てられます。権限セットを付けるときは、その権限に合うライセンスがユーザーに無いと、割り当てができません。[5][7]

複数のユーザーをまとめて追加する

[ユーザー] の画面で [複数のユーザーを追加] を押すと、一度に最大 10 人まで作れます。組織で複数の種類のライセンスを使っているときは、先にライセンスを選びます。[3]

この画面で作ったユーザーの詳しい情報は、作った後に一人ずつ編集して入れます。権限セットは、権限セットの [割り当ての管理] で、まとめて付けられます。[3][7]

ログインの案内と多要素認証の準備

1 人ずつ作るときは [パスワードをリセットしてユーザーに通知する]、複数人のときは [パスワードをメールで送付する] を選ぶと、ログイン名と仮のパスワードが本人にメールで届きます。[1][3]

このメールの確認リンクは 7 日で切れます。本人には、届いたら早めに開いてパスワードを決めるよう伝えます。リンクを開いたのにパスワードを決めなかった人は、管理者がパスワードをリセットします。[2]

2026年10月時点の公式ヘルプでは、本番組織と Sandbox に画面からログインする内部ユーザーに、多要素認証（MFA）が求められます。2026 年 6 月からはログイン時に適用され、MFA を終えないとログインできません。システム管理者のプロファイルなど、特権のあるユーザーには、フィッシングに強い検証方法が求められます。[12]

公式ヘルプでは、MFA が要ることと登録の手順を、事前にメールなどで伝えるよう勧めています。案内のメールには、使う検証方法、登録の手順、困ったときの問い合わせ先を添えておきます。[13]

作った後の確かめ方と、異動のときの変更

作った後は、ユーザーの詳細ページの [概要を表示] で、付いている権限とタブを確かめます。ある権限がどのプロファイルや権限セットから来ているかは、[アクセス権の付与者] で見られます。[9]

本人の画面の見え方は、システム管理者がそのユーザーとしてログインして確かめる方法があります。初期設定では、管理者は本人の操作なしにアクセスできます。本人の許可を求める設定の組織では、本人が [アカウントログインアクセスの許可] で期間を選びます（最長 1 年）。この間の設定変更は、設定変更履歴に残ります。[10][11]

異動のときは、ユーザーの編集画面でプロファイル、ロール、ライセンスなどを変えます。ロールを変えると、新しいロールの共有ルールが適用されます。[14][6]

別のライセンスのプロファイルへ移すと、そのユーザーは権限セットから外れます。新しいライセンスで許されない権限を含む権限セットは、付け直そうとするとライセンスのエラーになります。移した後に、[概要を表示] で権限を見直します。[2][9]

ユーザー名やメールを変えると、確認のメールが本人に届きます。メールを変えたときは、本人がリンクを開くまで新しいアドレスは有効になりません。[15]