Salesforceの重複した取引先の統合と重複ルール設定の進め方

こんなことで困っていませんか

Salesforce には、重複を見つけるための一致ルールと、見つけた後の動きを決める重複ルールがあります。設定の状態によって、次のようなことが起こりえます。[1]

• 取引先を登録しても、重複の知らせが出ない。[2][13]
• 社名の書き方が少し違う取引先が、別々のレコードとして残っている。[4]
• 同じ会社の活動などの記録が、複数の取引先に分かれてついている。[10]
• データを一括で取り込んだ後に、重複が残っていないか気になる。[5]

なぜ起きるのか

Salesforce では、一致ルールが項目を比べて重複を見つけます。そのうえで、重複ルールが警告を出すか、保存を止めるかを決めます。どちらかの設定が業務に合っていないと、重複が残ります。[1]

• 取引先の標準一致ルールは、取引先名に加えて市区郡や郵便番号などの値を使います。これらの項目が空だと、正確に照合しにくくなります。[3]
• あいまい一致が対応するのはラテン文字だけです。日本語のような国際データには、完全一致が勧められています。そのため、日本語の社名の表記の違いは拾いにくくなります。[4]
• 取引先の標準重複ルールは、既定で有効です。作成時の既定の動作は「許可」で、警告は出ますが保存はできます。[2]
• 複数のレコードを同時に保存すると、レコード同士は比べられません。比べる相手は、すでに Salesforce にあるレコードだけです。データインポートツールや API で追加する場合も、画面での登録とは動きが異なります。[5]

直し方の選択肢

対応は大きく2つです。今ある重複をまとめることと、新しく登録するときに重複へどう対応するかを決めることです。[1]

• マージ: Lightning Experience では、同じオブジェクトのレコードを最大3件選び、1件にまとめます。残す主レコードと、残す項目の値を選べます。[9][13]
• 許可: 重複の可能性を警告したうえで、保存を認めます。利用者は既存のレコードを開いて確かめることもできます。[6]
• ブロック: 重複の可能性がある場合、新しいレコードの保存を止めます。[6]
• レポート: 重複ルールで[レポート]オプションを選ぶと、警告の後に作られた重複をレポートで確かめられます。[11]
• 重複ジョブ: 組織全体から重複を探す機能です。2026年10月時点のヘルプでは、対象は Performance Edition と Unlimited Edition です。[12]

作業の流れ

• 現状を確かめる: [設定]の[クイック検索]で[一致ルール]と[重複ルール]を開き、取引先のルールが有効か、どの動作になっているかを見ます。[2][7][8]
• 控えを取る: マージの前に、[データのエクスポート]でデータを CSV ファイルに書き出します。マージで主レコード以外の取引先は、ごみ箱に移ります。[14][10]
• マージする: 取引先を開き、表示された重複から最大3件を選びます。主レコードと残す値を選び、内容を確かめてからマージします。[9]
• 一致ルールを調整する: 標準のルールで足りないときは、カスタム一致ルールを作ります。既存のルールを編集するときは、先に無効にします。有効化には時間がかかることがあり、終わるとメールで知らされます。[8]
• 重複ルールを設定する: 許可かブロックか、レポートを残すかを選びます。比べる一致ルールを選び、保存して有効にします。[7]
• 知らせとレポートを用意する: Lightning アプリケーションビルダーで、取引先のページに[潜在的な重複]コンポーネントを置きます。あわせて、[重複レコード項目]を関連付けたレポートタイプを作ります。[13][11]

気をつけること

• 取引先のマージには、取引先の「削除」権限が要ります。そのうえで、システム管理者か取引先の所有者、またはロール階層で所有者より上のユーザーである必要があります。[9]
• Lightning Experience でマージできるのは、重複ルールで検出された取引先です。それ以外は Salesforce Classic のマージツールを使うよう案内されています。[9]
• マージ後のレコードには、元のレコードのうち作成日が古いものの作成者と作成日が残ります。Chatter フィードは主レコードの分だけが残ります。[10]
• 1つの重複ルールに入れられる一致ルールは3件までです。有効な重複ルールと有効な一致ルールは、それぞれ1つのオブジェクトにつき5件までです。[5][4]
• 有効な重複ルールが複数あると、先に一致したルールが優先されます。ブロックのルールを、許可のルールより前に並べるよう勧められています。[7]
• 一致ルールが使う項目へのアクセス権がない利用者が保存すると、重複は識別されません。項目の権限もあわせて確かめます。[5]