Salesforce モバイルアプリを現場で使いやすくする設定

モバイルアプリでできること

Salesforce モバイルアプリケーションは、iOS 版を App Store から、Android 版を Google Play から入手します。組織のカスタマイズを取り込んで動くので、外出先でもオフィスと同じ情報を見られます。[1]

見えるデータは、エディション、ライセンスの種類、プロファイルと権限セットで決まります。デスクトップで見えるオブジェクトや項目、ページレイアウトのほとんどが表示されますが、一部のデータは使えません。[2]

デスクトップの Lightning Experience にある機能のうち、モバイルでは使えないものや動きが違うものがあります。ヘルプには機能ごとの一覧があるので、現場で使いたい機能が含まれているかを先に確かめます。[3]

ヘルプでも、パソコンのほうが向く業務があるとしています。モバイルで何をするかを先に決め、その作業に合わせて設定を絞ります。[1]

ナビゲーションメニューの整え方

モバイルのナビゲーションメニューには、開いている Lightning アプリケーションのデスクトップ版のタブが反映されます。デスクトップでタブを並び替えると、モバイルのメニューにも同期されます。[4][6]

メニューの最初の 4 項目は、画面下部のナビゲーションバーにも出ます。現場でいちばん使う画面を、上の 4 つに置きます。[6]

アプリケーションをモバイルで使えるようにするには、アプリケーションマネージャーで対象の Lightning アプリケーションを編集し、[アプリケーションオプション] で [デスクトップおよび電話] を選びます。デスクトップだけで使う [ホーム] は、下部の 4 項目に数えられません。[6]

ユーザーの種類ごとに別のメニューは作れません。Lightning ページや Visualforce ページ、Lightning コンポーネントをメニューに入れるときは、先にタブを作ります。[6]

Mobile Only のナビゲーションメニューは、2026年10月時点のヘルプで従来の機能とされ、Lightning アプリケーションのナビゲーションを使うよう勧められています。[5]

見せる項目とアクションを絞る

レコードを開くと、上部に [特長] の領域が出ます。ここに出す項目を決めるのがコンパクトレイアウトで、モバイルでは最大 10 項目が表示されます。標準の設定もありますが、現場で最初に見たい項目を並べたものを作り、主コンパクトレイアウトにします。[7]

コンパクトレイアウトは、プロファイルやユーザーには割り当てられません。役割ごとに出す項目を変えたいときは、レコードタイプごとに割り当てます。[8]

ページレイアウトの項目は、モバイルでは 1 列に並びます。重要な項目を上に置き、必須項目は本当に要るものだけにします。取引先・取引先責任者・リードの電話とメールはアクションバーから使えるので、上に置かなくてかまいません。[9]

画面上部のアクションバーには、生産性アクション、標準ボタンとカスタムボタン、クイックアクションなどが並びます。カスタムリンクや、OnClick JavaScript で作ったカスタムボタンは表示されません。[10]

クイックアクションは、アクションごとに専用のレイアウトを持ちます。入力欄を必要なものだけにし、決まった値は定義済みの値で埋めておくと、現場の入力が短くなります。[11]

特定のレコードに結び付く登録や更新は、オブジェクト固有のアクションにします。グローバルアクションはグローバルパブリッシャーレイアウトに、オブジェクト固有のアクションはそのオブジェクトのページレイアウトに追加して表示させます。[11][12]

Lightning ページのモバイル向けの考慮

Lightning アプリケーションビルダーでは、コンポーネントごとにモバイル専用やデスクトップ専用を指定できます。デバイスごとの表示は、選んだテンプレートで決まります。[13]

モバイル向けのアプリケーションページの部品として、今日の行動を出すリストビュー、ToDo リスト、最近使ったデータ、1 回のタップで開けるローンチパッドなどが挙げられています。ページのアクションには、活動の記録や新規 ToDo などを置きます。[13]

作ったアプリケーションページは、[有効化] でタブの表示ラベル、アイコン、表示する相手を決め、Lightning アプリケーションに追加して使えるようにします。[14]

動的フォームを使ったレコードページでは、モバイルに [レコード詳細 - モバイル] コンポーネントが表示されます。デスクトップと電話の両方に対応するテンプレートで新しく作ったページには、このコンポーネントを手で追加します。[15]

オフラインで使える範囲

• 範囲 1キャッシュ[設定] の [Salesforce オフライン] で、オフライン中にデータを参照できるようにする設定です。アプリケーションを組織に初めて入れたときに自動で有効になります。[16]
• 範囲 2オフライン編集オフライン中にレコードを作成・編集・削除できるようにする設定です。キャッシュが無効のときは選べません。[16]
• 範囲 3一度開いたレコード同じセッションで開いたレコードと関連レコードは、オフラインでも参照と編集ができます。セッションは、ログインからログアウトまでの間です。[17]
• 範囲 4使えない画面承認、Visualforce ページ、Lightning ページは、オフラインでは参照もできません。電波の弱い場所で使う作業は、こうした画面に頼らない作りにします。[17]

セキュリティと展開前の確かめ方

初期状態では、組織のすべてのユーザーが Salesforce for Android/iOS にログインできます。アクセスは、設定と接続アプリケーションの属性を組み合わせて制御します。[18]

接続アプリケーションのカスタム属性では、アプリケーションの内外でのコピーと貼り付けを止めたり、共有アイコンや印刷を出さないようにしたりできます。変更は、ユーザーがアプリケーションを強制終了するか、新しくログインしたときに効きます。[18]

設定が変わったことはアプリケーションの画面に出ません。使えていた操作を止めるときは、前もって利用者に知らせます。[18]

公式のセキュリティガイドによると、管理者がパスコードを求める設定にすると、再起動の後や、決めた時間（1、5、10、30 分）操作がなかった後に、パスコードで開く形になります。[19]

展開の前には、Lightning アプリケーションビルダーのプレビューだけで終わらせず、実際のモバイルアプリケーションで動かします。メニューの変更は、モバイルでアプリケーションを開き、下に引いて更新すると反映を確かめられます。[13][6]

確かめるときは、現場の人と同じプロファイルと権限セットのユーザーを使います。見えるデータも、メニューに出るタブも、プロファイルの設定に従うためです。Visualforce ページはデスクトップと同じように動くとは限らないので、モバイルで一通り試します。[2][5][6]