Salesforceのスマホ入力をクイックアクションで整える方法

こんなことで困っていませんか

• スマホでレコードを作ろうとすると、入力する項目が多く、途中でやめてしまう[4][9]
• パソコン向けに作った画面が、スマホの小さな画面では見づらい[9]
• レコードを開いても、外出先で見たい情報がどこにあるか探してしまう[7][9]
• 訪問や電話の記録を、その場でスマホから残す手段が整っていない[1]
• パソコンで使っていたボタンが、スマホのアプリには出てこない[12]

なぜ起きるのか

項目や関連リストの多いページレイアウトは、パソコンでは扱えても、小さなモバイル画面には向かない場合があります。ヘルプでも、モバイルの利用者は必要な情報を素早く得たいと考える、と説明されています。[9]

項目を必須にすると、すべてのページレイアウトの詳細ページに表示されます。必須項目が多いほど、スマホでの入力の負担が大きくなります。[4][9]

モバイルアプリケーションのアクションバーに出るアクションは、ページレイアウトの [Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションで決まります。ここを手直ししていないと、あらかじめ決められたアクションのまま表示されます。[6]

Salesforce Classic 向けの仕組みの一部は、モバイルアプリケーションで動きません。OnClick JavaScript のカスタムボタンやカスタムリンクは表示されず、URL でパラメーターを渡すカスタムボタンも機能しません。[12][13]

直し方の選択肢

入力しやすくする方法は、主に次のとおりです。組み合わせて使えます。[1][3][7][10]

• 入力用のクイックアクションを作る：[レコードを作成]・[レコードを更新]・[活動の記録] などの種別があります。オブジェクト固有のアクションなら、作ったレコードが元のレコードに自動で関連付けられます[1][2]
• アクションレイアウトで項目を絞る：アクションで要る項目だけを並べます。項目を左の列だけに置くと、1 列のレイアウトになります[3][5]
• 定義済み項目値を使う：決まった値を自動で入れ、その項目をレイアウトから外せます。ヘルプには、商談の [フェーズ] に値を入れておく例があります[4]
• 見え方を整える：コンパクトレイアウトの項目は、モバイルアプリケーションの [特長] 領域に 10 個まで表示されます。モバイルの動的フォームを有効にすると、デスクトップと同じ項目の配置を使えます[7][10]
• 画面フローを呼び出す：手順が分かれる入力は、画面フローを実行するクイックアクションにする方法もあります[1]

作業の流れ

• 場面を書き出す：スマホで入力する場面と、そのとき要る項目を整理します。ヘルプは、一目で見たい情報、モバイルで作業するタイミング、自動化できる操作を考えるよう挙げています[9]
• アクションを作る：オブジェクトの管理設定から [ボタン、リンク、およびアクション] を開き、[新規アクション] をクリックします。種別と表示ラベルを決めて保存します[2]
• 項目を絞り、値を入れる：アクションレイアウトエディターで項目を並べ替えます。アクションの詳細ページの [定義済み項目値] で [新規] をクリックし、初期値を設定します[3][4]
• アクションを置く：オブジェクトの [ページレイアウト] を開き、[Salesforce モバイルおよび Lightning Experience のアクション] セクションにアクションを置きます。アクションバーに並ぶのは最初の 3 つです[5][6]
• 見え方を整える：コンパクトレイアウトに主要な項目を入れます。動的フォームを使う場合は、[設定] の [Salesforce モバイルアプリケーション] でモバイルの動的フォームを有効にし、レコードページから [レコード詳細 - モバイル] コンポーネントを外します[7][10]
• 実機で確かめる：Lightning アプリケーションビルダーのプレビューに加え、Salesforce モバイルアプリケーションで実際に動かして確かめます[15]

気をつけること

• 必須項目をアクションレイアウトから外すときは、定義済みの値を設定します。値がないと、レコードが正しく保存されません[4]
• モバイルアプリケーションでは、[保存 & 新規] ボタンは使えません。また、組織でレコードタイプを使っていると、クイックアクションが利用者に表示されない場合があります[13]
• コンパクトレイアウトには、テキストエリア、ロングテキストエリア、リッチテキストエリア、複数選択リストを入れられません。割り当てはプロファイル単位ではなく、レコードタイプ単位です[8]
• 2026年10月時点のヘルプでは、モバイルの動的フォームを有効にすると、レコードページのオフラインドラフト編集は使えません。有効にした後で無効にすると、モバイルで項目が表示されなくなる場合があります[11]
• モバイルアプリケーションでは、一部の画面を除き、参照項目から新しいレコードを作れません。ユーザー定義のルックアップ検索条件項目もサポートされません[14]