Salesforceを社内で使ってもらう進め方：原因・後押し・測定

1. 使われない原因を先に見つける

Trailhead では、作り込む前に今の業務の流れを書き出すよう勧めています。各段階で何をしているか、誰にとってうまくいっているか、一部の人しかできていないことは何かを、現場の責任者と一緒に確かめます。[1]

手作業で続けている作業と、複数のシステムを行き来しないと終わらない場面は、Salesforce に寄せる候補です。不要な手順を外し、要るデータを一か所にまとめると、使いたくなる仕組みに近づきます。[1]

すでに使っている組織では、入力の負担を疑います。Salesforce Admins のブログは、必須項目を何十個も並べた設定を、定着を妨げる原因の一つに挙げています。利用者の業務を支えていない項目や手順は、見直しの対象です。[10]

データの様子も手がかりになります。同じ段階で止まったままの商談や、完了予定日が過ぎた商談が目立つときは、入力が追いついていない合図です。探しにくい、流れが分からない、別の表計算で管理を続けている、といった理由がないかを確かめます。[4]

2. 経営層に後押しを頼む

経営層の支持は、早い段階で取り付けるほど後で効いてきます。まず各部門が Salesforce に何を期待しているかを聞き、できることを率直に伝えて、期待をそろえます。[1]

そのうえで、具体的な後押しを頼みます。Trailhead が挙げる例は次のとおりです。[1]

• 月に何日以上ログインするかを、営業担当者に求める[1]
• 開始の案内のメールや動画に登場し、使ってほしいと伝える[1]
• 売上予測と商談の管理を Salesforce だけで行い、チームにも同じことを求める[1]

開始後は、経営層自身が Salesforce を使い、周りにも使うことを求める姿勢が要になります。会議で表計算ではなく Salesforce のレポートやダッシュボードを開いて話すと、使う意味が伝わります。[2][10]

経営層には、開始時だけでなく導入の期間を通して関わってもらいます。早くから使い始めた人や詳しい利用者にも、周りを手伝う推進役を頼みます。[5]

3. トレーニングの方法を選ぶ

• 方法 1対面の研修その場で質問に答えられます。その分、管理者の時間を最も使います。[2]
• 方法 2講師役の育成少人数に教え、その人たちが各チームに教えます。教えた人が推進役にもなります。[2]
• 方法 3動画・ウェビナー録画を残せるので、後から入った人の研修にも使えます。作りの凝り方より中身を優先します。[2]
• 方法 4手順書・Trailhead自社向けの手順書や公式ヘルプ、選んだ Trailhead の単元をまとめて渡します。[2]
• 方法 5ヘルプメニュー画面上部の [?] に、自社の手順書や単元へのリンクを足せます。[2]

4. 伝え方とアプリケーション内ガイダンス

どの方法でも、機能ごとに、何ができるか、利用者にどう役立つか、どう操作するかをそろえて伝えます。研修の計画では、いつどう使ってほしいか、成果をどう測るか、利用者にとって何が得かを先に示すよう勧められています。[2][5]

管理職にも、自分の業務に要るレポートの出し方と、チームとのやり取りの仕方を教えます。[2]

画面の中で案内するには、アプリケーション内ガイダンスを使います。種類は次のとおりです。[9]

• フロート表示プロンプトは、ページ上の 9 か所のどこかに出す短い案内です。[9]
• 対象プロンプトは、特定の項目などを矢印で指して説明します。[9]
• ドッキングプロンプトは、画像や動画、手順を入れられる大きめの案内です。[9]
• ウォークスルーは、最大 10 個のプロンプトをつないで手順を案内します。公式は 5 ステップまでに収めるよう勧めています。エディションによっては、同時に有効にできるウォークスルーの数に上限があります（2026年10月時点）。[9]

[設定] の [アプリケーション内ガイダンス] では、案内を見た人数（Views）と、ボタンを押すなどして最後まで進んだ人の割合（Completes）を確かめられます。数字を見て、出す場所、文面、表示の回数を直します。[6]

5. ログインと利用状況を測る

Trailhead は、最初の目安としてログイン率、レコードの作成、レコードの更新を挙げています。たとえば、直近 30 日に作られた商談や完了した活動の数、直近 7 日のログイン率です。誰がログインしていないか、それはなぜかまで確かめます。[4]

ログインの状況は、標準の管理レポートで追えます。有効ユーザー一覧レポートは最終ログイン時刻を、今週ログインしたユーザー一覧レポートは過去 7 日間にログインした人を表示します。ユーザーのカスタムレポートで [ログイン日/時間] を空白の条件にすると、一度もログインしていない人も出せます。[7]

[ログイン履歴] のページでは、過去 6 か月分、最大 20,000 件のログインの記録を見られます（2026年10月時点）。それより多いときは CSV などに書き出します。[8]

指標は、目指す使い方に合わせてダッシュボードにまとめ、少なくとも月に 1 回見ます。伸びが鈍いときは、追加の研修や個別の手助けが要る合図です。各担当者のログイン日数や作った商談の数をダッシュボードで示し、よく使っている人を紹介する方法も紹介されています。[4][2]

6. 利用者の声を集め、定期的に直す

開始後も、改善の案と、うまく動かない点の報告の両方を集めます。どちらも同じように大切だとされています。送り先を一つに決めておくと、利用者は声が届いたと感じられ、管理者も整理しやすくなります。[3]

集め方は、次の 2 つを組み合わせます。[10]

• 利用者の委員会：よく使う人と懐疑的な人を混ぜ、うまくいっている点といない点を定期的に話し合います。[10]
• アンケート：委員会に入れない人からも集められます。匿名にすると、率直な答えが得やすくなります。[10]

アンケートの後は、結果の要約と次に行うことを利用者に公開します。試行に加わったチームにも、時々話を聞きます。[11][3]

Salesforce は年に 3 回、新機能を出します。リリースノートから自社で使える機能を選び、加えたときは、何か、何に役立つか、どう使うかを添えて知らせます。業務が変われば使い方も変わるため、委員会とアンケートを定期的に続け、測る、聞く、直す、知らせるを回します。[3][10]