Salesforce の運用を社内で回すか、外部に頼むかの考え方

社内の管理者が担う仕事

Trailhead では、Salesforce の管理者を、運用を担う役割と説明しています。設定や自動化、改善を通じて組織を健全に保ち、Salesforce から得られる価値を高める仕事です。[1]

主な仕事として、次の 5 つが挙げられています。[1]

• ユーザー管理：アクセス権を付けるだけでなく、使う人の要望をくみ取り、使いやすい画面や仕組みを作ります[1]
• データ管理：重複のない、報告に使えるデータを保ちます[1]
• セキュリティ：社内の IT やセキュリティの担当と協力し、必要な人に必要な情報だけが見えるようにします[1]
• 分析：レポートとダッシュボードを、判断に使える形に整えます[1]
• 製品管理：Salesforce を一つの製品のように育て、リリースに向けて利用者の準備を整えます[1]

このほか、利用者の相談に乗る、意見を集めて改善する、研修を用意するといった仕事もあります。組織によっては、フローや数式、基本的な Apex を使った小さな仕組み作りまで求められることがあります。[2][1]

外部のパートナーに頼める範囲

Salesforce のコンサルティングパートナーは、Salesforce の製品を自社の業務の流れに組み込むための助言と技術的な作業を提供する会社です。導入、カスタマイズ、改善を手伝います。[4][9]

Trailhead では、パートナーに頼める支援の例として、次の 3 つが挙げられています。[6]

• 製品の実装：Salesforce の製品を組織に組み込む作業です[6]
• 管理サービス：システム管理、分析、サポートを、定期的に更新できる契約で提供するものです[6]
• 開発の外部委託：自社のアプリケーションの設計や作成を、開発の流れ全体を通して受け持つものです[6]

このうち管理サービスは、上で挙げた管理者の仕事の一部を外部に任せる形です。Trailhead の例では、社内の管理者が、期日までに終えるための要員が社内に足りない実装でパートナーを探す場面が描かれています。社内の管理者と外部のパートナーは、どちらか一方を選ぶものではなく、組み合わせることもできます。[6][1]

社内と外部を並べて比べる

公式の資料に書かれた役割をもとに、社内の管理者と外部のパートナーの持ち味を並べます。[1][2][4][7]

• 体制 1社内の管理者利用者と近い位置で、要望を集めて改善し、研修や新しい機能の導入を支えます[2]
• 体制 2社内の窓口利用者からの要望や不具合の報告を受ける経路を決め、優先順位を付けて対応します[3]
• 体制 3外部のパートナー製品分野や業種ごとの専門知識を持ち、導入やカスタマイズを手伝います[4][7]
• 体制 4外部の管理サービスシステム管理や分析、サポートを、更新できる契約で継続して受け持ちます[6]

どちらが合うかの考え方

Trailhead では、会社が Salesforce をどう管理するかは、会社の規模や Salesforce の使い方の複雑さで変わると説明しています。チームで支える会社もあれば、管理者が 1 人で、ほかの仕事も兼ねている会社もあります。[2]

そこで、まず上の 5 つの仕事を書き出し、社内に残すものと外部に頼むものに分けてみます。利用者の要望を聞く窓口や、社内の決まりに沿ったセキュリティの判断は、社内の事情を知る人が持つほうが進めやすい仕事です。一方、社内に要員が足りない実装や、専門知識が要る開発は、パートナーに頼む候補になります。[1][3][6]

管理者が 1 人しかいない場合は、代理管理で一部の管理作業を社内のほかの人に分ける方法もあります。代理管理者には、決めた範囲のユーザーの管理など、限られた管理者の権限だけを渡せます。[10]

外部に頼むときに社内で決めておくこと

パートナーを探す前に、何を解決したいか、どの製品や業種の専門知識が要るか、相手の会社の規模や所在地をどうするかを決めておきます。Trailhead でも、この順で要件を整理してから探す流れが紹介されています。[8]

候補の比べ方として、Salesforce は認定資格を持つ人の数、完了したプロジェクトの数、顧客満足度を、パートナーを評価する指標にしています。パートナーの一覧では、専門の製品や業種、利用者のレビューも見られます（2026年10月時点）。[7][8]

外部の人が作業するときは、本番組織から切り離された Sandbox で開発やテストを進めると、本番に影響を出さずに確かめられます。設定変更履歴では、自分とほかの管理者が行った最近の設定変更を追えるため、複数の人が設定を触る体制で役立ちます。[11][12]