Salesforceのレポートの作り方：形式・集計・共有の基本

レポートタイプを選ぶ

レポートは、[レポート] タブの [新規レポート] などから作り始め、最初にレポートタイプを選びます。選んだレポートタイプによって、レポートに出るレコードと、使える項目が決まります。[1]

レポートタイプには、標準レポートタイプとカスタムレポートタイプの 2 種類があります。標準レポートタイプで、ほとんどの Salesforce のデータを扱えます。[4]

標準に無い組み合わせが要るときは、システム管理者がカスタムレポートタイプを作ります。主オブジェクトに関連オブジェクトを足し、参照関係でつながる項目も含められます。作っている間は [開発中] にしておき、使える状態になったら [リリース済み] に切り替えます。[5]

Salesforce Classic の手順のヘルプでは、作成後にレポートタイプは変えられないと説明されています。欲しい項目がそのレポートタイプにあるかは、選ぶ画面の [詳細] パネルにある [項目] タブで先に確かめられます。[3][1]

レポート形式の違い

レポートの形式は 4 つです。出したい内容に足りる細かさと、読み手に伝わる分かりやすさの両方で選びます。[2]

• 形式 1表形式レコードを行、項目を列に並べる一覧です。リストや単一の総計を出すのに向いています。グループやグラフは作れません。[2]
• 形式 2サマリー表形式に、行のグループ化と小計、グラフを加えた形です。フェーズ別や所有者別の小計を出すときに使います。[2]
• 形式 3マトリックス行と列の両方でグループ化して集計します。日付と商品のように、2 つの切り口で数字を比べるときに使います。[2]
• 形式 4結合複数のブロックを 1 つのレポートに並べます。ブロックごとに条件や並び順を持て、別のレポートタイプのデータも入れられます。[2][14]

Lightning レポートビルダーでは、形式を先に選ぶ必要はありません。グループを足すと、形式が自動で切り替わります。[1]

グループ化と集計

Lightning レポートビルダーでは、[グループを追加] で項目を選んでグループ化します。行と列のどちらにもグループを足せます。日付の項目でグループ化したときは、[集計期間単位] で月や四半期などの単位を選べます。[1][6]

サマリーレポートと結合レポートでは 3 段階まで、マトリックスレポートでは行 2 つと列 2 つまでグループ化できます。[6]

数値の列は、列のメニューから合計、平均、最大、最小で集計できます。集計すると、グループごとの小計と、全体の総計が出ます。詳細行、小計、総計は、プレビューの下のスイッチで表示を切り替えられます。[7][1]

結合レポートで複数のブロックをまとめるには、ブロックどうしに共通項目が要ります。たとえば商談と取引先は、取引先名と取引先 ID が共通なので結合できます。[14]

検索条件で絞り込む

レポートタイプによって、[表示] や [日付] などの標準の検索条件が最初から付いています。[表示] は「私の商談」のような範囲、[日付] は作成日や完了日などの日付の範囲で結果を絞ります。[1]

そのほかの条件は、[検索条件を追加] から項目を選んで足します。1 つのレポートで使える検索条件は 20 個までです（2026年10月時点）。レポートを開いて見ている人は、ロックされていない条件の値を変えられますが、新しい条件は足せません。変えられたくない条件には [ロック] を付けます。[8]

条件には 1、2、3 と番号が付きます。検索条件ロジックで (1 AND 2) OR 3 のように組み合わせると、AND だけでは出せない組み合わせを表せます。標準の検索条件には、検索条件ロジックを使えません。[9]

数式とグラフで見やすくする

レポートの数式には、集計、集計項目（集計の数式）、行レベルの数式の 3 種類があり、どこに当てるかで使い分けます。[7]

• 集計項目：グループの小計や総計をもとに計算します。リードソース別の商談の割合などに使います。追加するには、先に 1 つ以上グループ化しておきます。[7][11]
• 行レベルの数式：レコード 1 件ごとに計算し、列として足します。完了予定日から作成日を引いて、かかった日数を出すような使い方です。1 つのレポートで 2 つまで、1 つの数式で参照できる項目は 5 件までです（2026年10月時点）。結合レポートでは使えません。[7][10]

グラフは、サマリーレポートやマトリックスレポートなど、グループ化したレポートに付けられます。表形式のままでは付けられません。Lightning レポートビルダーでは、グループを 1 つ以上作ってから [グラフを追加] を押します。グラフエディターで種類やタイトル、軸を変えられます。[12][1]

種類は、伝えたい内容で選びます。時系列の変化には折れ線グラフ、全体に占める割合には円グラフやドーナツグラフ、件数の比べ合いには縦棒グラフが向いています。[13]

フォルダーで共有し、登録で届ける

レポートは、保存先を選ばないと非公開フォルダーに入ります。非公開フォルダーのレポートは、作った人にしか見えません。人と共有するときは、レポートそのものではなくフォルダーを共有します。[15]

フォルダーは、ユーザー、グループ、ロール、テリトリーと共有できます。画面から共有できるのは 25 件までです（2026年10月時点）。アクセスレベルは参照のみ、編集、管理の 3 つで、1 人に複数のレベルが当たるときは、いちばん強いものが効きます。[16]

決まった時刻に結果をメールで受け取りたいときは、レポートを登録します。Salesforce では、この定期配信の機能を「登録」と呼びます。スケジュールを決め、自分のほか、他のユーザー、グループ、ロールを受信者に加えられます。結果を .xlsx や .csv の添付ファイルにすることもできます。[17]

登録には [レポートの実行者] の設定があります。受信者のメールには、実行者が見られるデータが載るため、受信者がふだん見られる範囲と違うことがあります。誰を実行者にするかは、受信者の顔ぶれと合わせて決めます。条件を最大 5 個付けて、満たしたときだけ送ることもできます。Lightning Experience では結合レポートは登録できず、添付ファイルは 15,000 行・30 列・3 MB までです（2026年10月時点）。[17][18]