Salesforceのダッシュボードを見やすく作る方法：目的・種類・配置

目的と見る人を先に決める

ダッシュボードは、レポートで集めたデータをグラフなどで並べ、状況の変化をひと目でつかんで判断に使うための画面です。何を判断するための画面かが決まっていないと、載せる数字も選べません。[1]

もう一つ先に決めるのが、見る人です。ダッシュボードはフォルダーで共有され、表示される中身は実行ユーザーのアクセス権で変わります。誰が開くかによって、保存先のフォルダーと実行ユーザーの設定が変わります。[1][7]

Trailhead の例では、営業担当用と、マネージャー・副社長用のダッシュボードを分けて作っています。見る人の役割ごとに必要な数字が違うためです。[16]

ウィジェットの種類を選ぶ

• 種類 1グラフデータをグラフィカルに見せたいときに使います。種類はさまざまな形から選べます。[2]
• 種類 2ゲージ目標にどこまで近づいたかを見せたいときに使います。範囲を色分けでき、Lightning では目標値を項目から取る動的なゲージも作れます。[2][3]
• 種類 3総計値（指標）目立たせたい値が 1 つだけのときに使います。[2]
• 種類 4テーブルレポートのデータを列の形で見せたいときに使います。Lightning テーブルは最大 200 レコード・10 列まで表示できます。[2]

元のレポートと検索条件

ダッシュボードの数字は、すべて元のレポート（ソースレポート）から来ます。各ウィジェットにはソースレポートが 1 つずつあり、ウィジェットごとに別のレポートを使えます。レポートは、見る人がアクセスできるフォルダーに保存しておきます。[1][2]

レポートの側ですでに目的の形のグラフを作ってあれば、[レポートのグラフ設定を使用] でそのまま流用できます。ただし、ダッシュボード固有の制限はかかります。[4]

閲覧者がグラフの区分や凡例をクリックすると、その条件で絞り込んだソースレポートが開きます。数字の内訳をたどれるので、ダッシュボードには要約を、詳細はレポートに任せる分け方ができます。[5][1]

検索条件を付けると、1 つのダッシュボードで地域別などの見方を切り替えられます。使う項目はソースレポートのレイアウトに含めておく必要があります。また、登録のメールには検索条件が適用されません。[6]

実行ユーザーと動的ダッシュボード

ダッシュボードに出るデータは、[次のユーザーとしてダッシュボードを参照] で決まります。「自分」または「別のユーザー」を選ぶと、そのユーザーのアクセス権で全員に同じデータが出ます。「ダッシュボード閲覧者」を選ぶと、開いた人のアクセス権で表示され、これを動的ダッシュボードと呼びます。[7]

権限の広い人を実行ユーザーにすると、閲覧者が普段は見られないデータまで見える場合があります。一方、動的ダッシュボードは、更新のスケジュール設定と登録ができず、組織で作れる数に上限があります（2026年10月時点）。数字が合わないときの確かめ方は、関連するページで詳しく説明しています。[8][9]

レイアウトの考え方

ウィジェットはドラッグで並べ、大きさを変えられます。グリッドは 12 列か 9 列から選べ、途中で切り替えてもウィジェットを並べ直す必要はありません。[16][12]

ウィジェットの数は、1 つのダッシュボードで最大 25 個で、そのうちグラフとテーブルは合わせて 20 個までです（2026年10月時点）。ただ、ウィジェットが少ないほど更新は速くなる傾向があります。合計と平均のように関連する値は 1 つのグラフにまとめ、話題が違うものはダッシュボードを分けてリンクでつなぐ方法が案内されています。[15][10]

目立たせたい値には、色を使い分けます。テーマは明るい色と暗い色から選べ、要約の総計値だけ暗いテーマにすると強調できます。アクセシビリティに対応したパレットとして[鉱物]も用意されています。[11]

更新と登録（購読）

ダッシュボードは、開くたびに最新になるとは限らず、前回の更新時のデータが表示されることがあります。[更新] を押すとソースレポートが実行され、アクセス権を持つ全員の結果が新しくなります。最後に更新した日付は [最終更新日] で確かめられます。[13][10]

決まった時刻に見たいなら、登録を使います。スケジュールに沿って更新され、結果が受信者にメールで届きます。多くの人が同時に手で更新するより、登録で時刻をそろえるほうが、処理の混み合いを避けやすくなります。[14][10]

メールの受信者には、実行ユーザーと同じデータが表示されます。受信者が普段見ているデータと違う場合があるため、送り先と実行ユーザーの組み合わせは先に確かめておきます。[14]