Salesforceの設定を棚卸しして引き継ぎ資料にまとめる方法

こんなことで困っていませんか

• 項目が多く、どの項目が数式やレポートで使われているのか分かりません。[1]
• レコードを保存すると、どのフローが動いて値が変わったのか分かりません。[6]
• 人によって使える機能やデータが違い、その理由が分かりません。[3][4]
• いつ、誰が、どの設定を変えたのかをたどれません。[2]
• 項目を直したいのに、変えた影響がどこまで出るのか読めません。[1]

なぜ起きるのか

項目の参照先、自動化、権限は、それぞれ別の設定ページで確認する作りです。調べる場所を知らないと、全体像をつかみにくくなります。[1][4][6]

同じオブジェクトで、保存前フローと保存後フローが複数動くことがあります。実行の順番は、各フローの「トリガー順序」の値で決まります。[6]

ユーザーの権限は、プロファイルのほか、権限セット、権限セットグループ、公開グループ、キューから付きます。付け方が複数あるため、どこから付いた権限かを確かめる必要があります。[3][4]

項目の「説明」は管理用の欄で、利用者の画面には出ません。利用者に見せる案内は、別の「ヘルプテキスト」に書く作りです。[7]

設定変更履歴の記録は、2026年10月時点で180日を過ぎると削除されます。それより古い変更の経緯は、設定変更履歴ではたどれません。[2]

直し方の選択肢

• 項目の使われ方: カスタム項目の詳細ページで[使用場所]を押すと、入力規則、レイアウト、数式項目、Apex、フロー、レポートなどからの参照が一覧で出ます。[1]
• データの構造: スキーマビルダーで、標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの項目と、参照関係・主従関係を図で見られます。[5]
• 自動化: フロートリガーエクスプローラーで、オブジェクトとトリガーを選ぶと、作成・更新・削除のときに動くフローと、その順番が見られます。[6]
• 権限セット: 権限セットや権限セットグループの[概要を表示]で、有効なオブジェクト、項目、カスタム権限などをまとめて確認できます。[4]
• ユーザーごとの権限: ユーザーの詳細ページの[概要の表示]で、割り当てられた権限、公開グループ、キューを確認できます。[3]
• 変更の経緯: 設定変更履歴の画面には直近20件が出ます。[ダウンロード]を押すと、過去180日分を取り出せます。[2]

作業の流れ

• 1. 全体をつかむ: スキーマビルダーで、主なオブジェクトとリレーションを確かめます。[5]
• 2. 項目を調べる: 気になる項目ごとに[使用場所]で参照先を確かめ、項目の「説明」と「ヘルプテキスト」の中身も控えます。[1][7]
• 3. 自動化を調べる: オブジェクトごとにフロートリガーエクスプローラーを開き、動くフローと順番を書き出します。[6]
• 4. 権限を調べる: 権限セットと権限セットグループの概要、主なユーザーの概要を見て、誰に何が付いているかを整理します。[3][4]
• 5. 経緯を添える: 設定変更履歴をダウンロードし、直近の変更と、変えた人を資料に添えます。[2]

気をつけること

• [使用場所]の一覧は、2026年10月時点で先頭から2,000件までです。結合レポートは一覧に出ません。[1]
• 管理パッケージに含まれる参照は、インストール先の組織では一覧に出ません。[1]
• 非公開フォルダーのレポートは、見る権限のない人の一覧には出ません。調べる人の権限によって、一覧の結果が変わる点に注意します。[1]
• フローテンプレートから作ったレコードトリガーフローは、フロートリガーエクスプローラーに出ません。標準フローは順番を見られますが、並び替えはできません。[6]
• 権限セットの概要に載っていない機能から、その権限セットが参照されている場合があります。[4]
• 設定変更履歴は180日を過ぎると消えます。経緯を残したいときは、期限内にダウンロードしておきます。[2]