SalesforceのWeb-to-リードでサイトの問い合わせを登録

こんなことで困っていませんか

• サイトの問い合わせフォームに届いた内容を、担当者が Salesforce のリードに手で写している。[1]
• リードを見ても、どのフォームやページから来た問い合わせなのか区別がつかない。[6]
• フォームから入った問い合わせを、誰が受け持つのかが決まっていない。[2]
• 問い合わせた人へのお礼のメールを、そのつど手で送っている。[1][2]

なぜ起きるのか

問い合わせフォームと Salesforce がつながっていないと、届いた内容は Salesforce に入りません。人が読み取り、リードの項目に入れ直す作業が残ります。[1]

Web-to-リードでは、Salesforce の画面で項目を選んで HTML のフォームを作り、サイトに組み込みます。見込み客が送信すると、その内容からリードが作られます。[1]

いまのフォームの見た目や項目を生かしたいときは、生成された HTML を書き換えることになります。ただし、Salesforce が提供するのは標準のフォームだけで、個別の変更はサポートの対象外と案内されています。[6]

リードがどの経路で作られたかを、自動で見分ける機能はありません。フォームに [リードソース] 項目を加え、ページごとの値を入れておく方法が案内されています。[6]

直し方の選択肢

登録の方法は大きく 2 つです。届く件数やフォームの作りに合わせて選び、どちらも担当の割り当てと組み合わせられます。[1][7][8]

• 方法 1Web-to-リード[設定] の [Web-to-リード] で有効にし、生成した HTML のフォームをサイトに組み込みます。2026年10月時点のヘルプでは、1 日 500 件までです。[1][3]
• 方法 2API でリードを作るサイト側のプログラムから REST API に必須項目などの値を POST で送り、リードを作ります。フォームの作りに縛られない一方で、サイト側にプログラムを用意する必要があります。[7]
• 方法 3担当の割り当て有効なリードの割り当てルールで、Web から来たリードをユーザーやキューに振り分けます。REST API でも、割り当てのヘッダーを付けなければ、有効な割り当てルールが使われます。[2][8]

作業の流れ

1. 受け付ける項目を決めます。標準項目に無い情報はカスタム項目を作り、取引開始のときに取引先・取引先責任者・商談のどの項目へ移すかも決めます。[2]
2. [リード状況] 選択リストでデフォルトの状況を決めます。リードキュー、割り当てルール、[リードの設定] のデフォルトの所有者も整えます。[2]
3. [設定] の [クイック検索] に「Web-to-リード」と入力して [Web-to-リード] を開き、[編集] で有効にします。デフォルトのリード作成者と、自動返信に使うデフォルトの応答テンプレートを選んで保存します。[1]
4. [Create Web-to-Lead Form] で項目とキャンペーンを選び、送信後に移るページの URL を入れて [生成] をクリックします。経路を分けたいときは [リードソース] 項目も加えます。[1][6]
5. 生成された HTML をサイトの担当者に渡して組み込みます。公開前に、HTML 内のデバッグ用の行を有効にして送信を試し、済んだらその行を消して公開します。[1][5]

気をつけること

• 2026年10月時点のヘルプでは、Web-to-リードの要求は 1 日 500 件までです。超えた分は、デフォルトのリード作成者に内容のメールが届きます。[3]
• ボットによる送信を見分ける検証が、既定で有効になっています。お使いの地域でこの検証が使えるかを、先に確かめるよう案内されています。[1]
• デフォルトのリード作成者には、「すべてのデータの編集」「メールの送信」「活動へのアクセス」の権限を持つユーザーを選びます。権限は権限セットとプロファイルを組み合わせず、どちらかで与えるよう案内されています。[1]
• フォームに [キャンペーン ID] 項目を含めると、リードがキャンペーンメンバーとして入ります。メンバーの重複を避けるため、作られたリードからメンバーを入れるトリガーやプロセスは作らないよう案内されています。[1]
• 割り当てルールが無効だと、Web から来たリードはすべて [リードの設定] で指定したデフォルトの所有者に割り当てられます。[2]
• メールアドレスの形を確かめたいときは、リードの [メール] 項目に入力規則を作る方法が示されています。[2]