Salesforceのキャンペーンで、セミナーの申し込みと出欠を管理

こんなことで困っていませんか

• 申込者の一覧と当日の受付名簿を、手作業で照らし合わせて出欠を数えている[1][8]
• Web のフォームから届いた申し込みを、Salesforce に入力し直している[4]
• 参加した人だけを抜き出して営業のフォローに回すのに、手間がかかる[1][6]
• セミナーごとに状況の呼び方が違い、あとから比べにくい[1]

なぜ起きるのか

Salesforce では、セミナーのような施策をキャンペーンとして登録し、リードや取引先責任者をキャンペーンメンバーとして加えます。メンバーには [状況] 項目があり、申し込みや出席をここに記録できます。[1][2]

状況の値は、キャンペーンの [キャンペーンメンバーの状況] 関連リストで決めます。決め方をそろえないと、キャンペーンごとに値がばらつきます。公式ヘルプでは、キャンペーン種別ごとに 1 つの状況のセットを作り、社内向けに文書化することが勧められています。[1]

参加者がセミナーに申し込んだり出席したりしても、メンバーの状況は自動では変わりません。手作業で付けるか、一括で更新するか、Account Engagement の自動化を使います。[1]

状況ごとに「レスポンスあり」とみなすかを設定できます。レスポンスありの人数は、キャンペーンの [キャンペーンのレスポンス数] 項目に集計されます。[1][3]

直し方の選択肢

申し込みの入り口に合わせて、メンバーの加え方を選びます。出席の記録は、加えたメンバーの状況を後から更新して付けます。[1][4][5]

• 方法 1Web-to-リードフォームに [キャンペーン ID] を含めると、作られたリードがキャンペーンメンバーとして加わります。[メンバーの状況] を含めないときは、既定の状況になります。2026年10月時点のヘルプでは、1 日あたり最大 500 件までです[4]
• 方法 2リストビューから追加リードや取引先責任者のリストビューで最大 200 件を選び、[キャンペーンに追加] で状況を指定して加えます。すでにメンバーの人の状況も、同じ操作で更新できます[5]
• 方法 3レポートから追加保存したレポートのアクションメニューから [キャンペーンに追加] を選びます。ボタンが使えないときは、返すレコード数を 50,000 件未満にします[6]
• 方法 4データインポートウィザードCSV に Salesforce ID と状況を入れ、キャンペーンの画面から追加や更新をします。状況を空欄にすると [送信済み] になります[7]

作業の流れ

1. キャンペーン種別ごとに、使う状況の一覧を決めます。ヘルプでは [招待済み]、[登録済み]、[出席済み] が例に挙がっています。どれをレスポンスとみなすかも決めて、文書にします[1]
2. キャンペーンを扱う人のユーザー詳細で [マーケティングユーザー] が選ばれているか、キャンペーンへの権限があるかを確かめます[1][8]
3. セミナーのキャンペーンを作り、[キャンペーンメンバーの状況] 関連リストで状況と既定の値を設定します[1]
4. 申し込みを取り込みます。Web-to-リードのフォームを作る画面で [キャンペーン] を選ぶか、リストビューやレポートからメンバーを加えます[4][5][6]
5. セミナーの後、出席した人の状況を更新します。人数が多いときは、インポートファイルやリストビューから一括で更新します[5][7][8]
6. [キャンペーンメンバー] 関連リストのグラフや、状況で絞り込んだレポートで、出欠を確かめます。次の回は [関連情報と共にコピー] で、状況ごとキャンペーンを複製できます[8][1][10]

気をつけること

• レポートや自動化の絞り込みに状況を使い始めた後は、状況の値やレスポンスの設定を編集しないよう案内されています。変えると、統計の再計算が起きることがあります[1]
• Web-to-リードで作られたリードを、トリガーやプロセスで別にキャンペーンへ加えると、メンバーが重複するおそれがあります。ヘルプでは、そうした仕組みを作らないよう案内されています[4]
• キャンペーンメンバーを削除すると、ごみ箱から戻せません。元のリードや取引先責任者は残ります[9]
• Salesforce モバイルアプリでは、[メンバーの管理] ボタンや、キャンペーンメンバーの一括アクションを使えません[11]
• レポートから加えられるのは有効なリードで、取引開始後のリードは加わりません[6]