Salesforceで見積書をPDFに｜見積テンプレートの作り方
見積書を表計算ソフトで毎回作り直していませんか。Salesforce には、商談の商品から見積を作り、テンプレートに沿って PDF にする標準の機能があります。このページでは、その仕組みと設定の流れ、気をつけることを2026年10月時点の公式ヘルプを基にまとめます。
このページは、ご依頼いただける開発の例の解説です。実際の導入事例ではありません。機能の説明は、末尾の Salesforce 公式の資料で確かめた内容です。
この内容で相談するこんなことで困っていませんか
商談の商品や金額は Salesforce に入っているのに、見積書は別の表計算ソフトで作っている。そんな状況に心当たりはありませんか。[10]
なぜ起きるのか
Salesforce の見積は、設定で有効にしてから使う機能です。[設定] の [見積設定] で有効化し、商談のページレイアウトに [見積] 関連リストを出す必要があります。[8]
有効化した直後に使えるのは標準テンプレートです。自社の書式で PDF を作るには、見積テンプレートを作成して有効化する作業が別に要ります。[13][3]
見積と商談の金額を連動させるには、見積の画面で [同期開始] を押す操作が要ります。一つの商談に見積が複数あっても、同期できるのはそのうち一つです。[9][12]
直し方の選択肢
最初に検討したいのは、標準の見積と見積テンプレートです。商談の [見積] 関連リストで [新規見積] を押すと、商談の商品が見積の品目名としてコピーされます。[10]
見積の画面で [PDF の作成] を押してテンプレートを選ぶと、プレビューが出ます。[見積に保存] を押すと [見積 PDF] 関連リストに保存され、ファイル名には版番号が付きます。[2][13]
作業の流れ
気をつけること
- [保存してプレビュー] は変更を保存するため、プレビューの後で元に戻せません[3]
- 日本語のような Unicode の言語では、[テキスト/画像項目] で文字の書式設定が使えません[6]
- 見積 PDF の関連リストに出るテキスト項目は、256 文字未満で切り詰められます[5]
- 値が空の項目や、項目レベルセキュリティで見られない項目は、PDF に表示されません[5]
- Developer と Developer Pro の Sandbox では、[テキスト/画像項目] を含むテンプレートを開いて編集できません[6]
- Visualforce で作る場合、日本語を含む文字に対応するフォントは「Arial Unicode MS」だけで、Web フォントは使えません[15]
想定工数の目安
見積書を、ボタンひとつで PDF に8〜16時間
想定工数は、要件の確認から動作確認・本番反映の手順までを含む実働時間です。※Salesforce の環境（構築済みの仕組みや設定など、さまざまな要素）や、要件によって工数は大幅に前後するため、あくまでも目安です。
質問と答え
どのエディションで使えますか。
2026年10月時点の公式ヘルプでは、Sales の Professional・Enterprise・Unlimited Edition と、Performance・Developer Edition が対象です。Lightning Experience と Salesforce Classic の両方で使えます。[8][1]
出典
- 見積 PDF の作成およびメール送信help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_create_pdf.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- テンプレートを選択して見積 PDF を作成するhelp.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_create_pdf_selected_template.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積テンプレートの作成、プレビュー、および有効化help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_template_create.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積 PDF の作成に関する考慮事項help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_considerations_for_creating_pdfs.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積テンプレートと見積 PDF の制限事項help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_limitations.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積テンプレートの作成に関する考慮事項help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_template_considerations.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積テンプレートエディターの使用に関するガイドラインhelp.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_template_customize_docs.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積の設定help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_enable.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積と商談の同期help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_synch.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積の作成および管理help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_create.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- Lightning Experience での見積 PDF とその他のドキュメントのメール送信help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_email_pdf_lex.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 見積help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_overview.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 標準テンプレートから見積 PDF を作成するhelp.salesforce.com/s/articleView?id=sales.quotes_create_pdf_standard_template.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- PDF ファイルとしての Visualforce ページの表示（Visualforce 開発者ガイド）developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.pages.meta/pages/pages_output_pdf_renderas.htm（2026-10-23 確認）
- Visualforce PDF 表示の考慮事項および制限（Visualforce 開発者ガイド）developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.pages.meta/pages/pages_output_pdf_considerations.htm（2026-10-23 確認）