開発例 No.40

Salesforceのパスで、フェーズごとの入力のコツを画面に出す

商談やリードの入力のしかたが、担当者ごとに違ってしまうことがあります。Salesforce のパスを使うと、フェーズごとに見るべき項目と入力の手引きを、レコードページに表示できます。このページでは、パスの仕組みと設定の流れ、注意点を、公式ヘルプに沿ってまとめます。

執筆徳雅俊（Salesforce 認定アドミニストレーター／Platform デベロッパー）・2026.10.23 公開

このページは、ご依頼いただける開発の例の解説です。実際の導入事例ではありません。機能の説明は、末尾の Salesforce 公式の資料で確かめた内容です。

こんなことで困っていませんか

ページレイアウトでは、フェーズ（パスのステップ）ごとに違う項目を求めることはできません。この点は、パスの考慮事項に書かれています。[4]

パスは、基準にした選択リストの値をステップとして表示します。ステップごとに、重要な項目と「成功へのガイダンス」を出せます。[1][2]

2026年10月時点のヘルプでは、重要な項目は 1 ステップに最大 5 個、ガイダンスは最大 1,000 文字です。ガイダンスには、ヒント、リンク、会社のポリシー情報などを書けます。[2]

パスは Lightning Experience で使える機能です。Salesforce モバイルアプリケーションの Lightning レコードページにも対応しています。[1]

パスの中で、見せる情報を組み合わせて決めます。入力を求めたい項目には、入力規則を足す方法もあります。[2][4]

パスを有効にする：[設定] の [クイック検索] ボックスに「パスの設定」と入力して開き、[有効化] をクリックします。必要に応じて [ユーザーのパス設定を記憶する] を選びます。[3]
パスを作る：[新規パス] を選び、パス名、オブジェクト、レコードタイプ、基準にする選択リストを入力して [次へ] をクリックします。[2]
項目とガイダンスを入れる：ステップごとに重要な項目を選び、成功へのガイダンスを入力して [次へ] をクリックします。[2]
有効化を決める：パスをその場で有効にするか、お祝いの紙吹雪を出すかを選び、[完了] をクリックします。[2]
最後のステップを確かめる：オブジェクトマネージャーの [項目とリレーション] で、基準の項目の値に完了を表す属性が付いているかを見ます。[5]
レコードページに置く：レコードを開き、[設定] から [編集ページ] を選びます。[パス] コンポーネントを置いて [保存] し、[有効化] します。[5]

入力のコツを、画面に表示する2〜4時間

想定工数は、要件の確認から動作確認・本番反映の手順までを含む実働時間です。※Salesforce の環境（構築済みの仕組みや設定など、さまざまな要素）や、要件によって工数は大幅に前後するため、あくまでも目安です。

ガイダンスには、どれくらい書けますか。

2026年10月時点のヘルプでは、1 ステップにつき最大 1,000 文字です。重要な項目は 1 ステップに最大 5 個まで選べます。長い手順は、リンクで別の資料に案内する形も取れます。[2]

パスを使えば、フェーズごとに入力を求められますか。

ページレイアウトでは、ステップごとに違う項目を求めることはできません。ステップに応じて入力を求めたいときは、パスのステップに基づく入力規則を組み合わせます。[4]

ガイダンスが、ページを開くたびに閉じてしまいます。

パスを有効にするときに [ユーザーのパス設定を記憶する] を選ぶと、開いた状態を残すかどうかをユーザーが決められます。選んでいない場合、ページを読み込むたびにガイダンスの詳細は非表示になります。[3]

リードにもパスを作れますか。

作れます。商談や取引先、ケース、カスタムオブジェクトなどでも使えます。リードのパスでは、[未評価] 状況を最初のステップにすることが勧められています。[1][6]

パスによるユーザーのガイド（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.path_overview.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
パスの作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.path_create.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
パスの有効化（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.path_enable.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
パスの作成に関する考慮事項とガイドライン（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.path_considerations.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
パスの最終決定（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.path_final_status.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
リード、商談、および取引先のパスの作成に関する考慮事項とガイドライン（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.path_considerations_leads_opportunities_accounts.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）

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