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開発例 No.42

Salesforceで代理店から見込み客を直接登録してもらう方法

代理店から紹介された見込み客を、メールで受け取って Salesforce に転記していることがあります。Salesforce では、Experience Cloud のパートナーサイトを使い、代理店にリードを直接登録してもらう「商談の登録」の仕組みを作れます。このページでは、登録の画面、重複の確認、承認までの進め方を公式ヘルプに沿ってまとめます。

執筆 徳 雅俊（Salesforce 認定アドミニストレーター／Platform デベロッパー）・2026.10.23 公開

このページは、ご依頼いただける開発の例の解説です。実際の導入事例ではありません。機能の説明は、末尾の Salesforce 公式の資料で確かめた内容です。

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こんなことで困っていませんか

  • 代理店からの紹介をメールで受け取り、社内の担当者がリードに転記している。[2]
  • 同じ見込み客を、別の代理店や自社の営業が重ねて追っていないかを確かめにくい。[1][14]
  • 紹介を受け付けたのか断ったのかを、代理店に伝える流れが決まっていない。[11]
  • 代理店から来たリードと、ほかのリードを分けて集計しにくい。[9]
この開発でつくる仕組み（イメージ）
  1. 代理店がリード登録サイトの簡易作成から
  2. 重複の確認警告か保存停止を選べる
  3. 承認ワークフローチャネルマネージャーが判断
  4. 商談へ変換承認時に変換し代理店へ通知
  5. 分けて集計専用レコードタイプでレポート

本文の説明を図にしたものです。実際の構成は、組織の設定によって変わります。

なぜ起きるのか

代理店は社外の会社なので、そのままでは Salesforce を使えません。代理店の人に使ってもらうには、Experience Cloud のサイトと、パートナー向けのライセンスを用意します。[3][4]

パートナー向けの機能は、パートナーライセンスを購入すると組織で使えるようになります。Partner Central のサイトテンプレート、パートナー用のプロファイルとロール、取引先の [パートナーとして有効化] ボタンなどです。[3]

Salesforce では、パートナーがリードを集めて会社に登録する流れを「商談の登録」と呼びます。送られてきたリードは、チャネルマネージャーが確かめて、承認するか却下するかを決めます。[2][6][11]

重複の確認には、重複ルールと一致ルールを使います。リードの標準重複ルールは、ほかのリードや取引先責任者と重なるリードを見つけます。既定では警告を出し、保存は許可します。[15][14]

直し方の選択肢

公式ヘルプでは、パートナーとリードをやり取りする方法が三つ示されています。代理店から紹介を受ける場面では、商談の登録が中心になります。[13]

  • 方法 1リードを直接割り当てる会社が集めたリードを、1 件ずつパートナーユーザーに割り当てます。[13]
  • 方法 2リードの配布リードをキューに入れ、Partner Central のリード受信箱からパートナーが受け取れるようにします。[13]
  • 方法 3商談の登録代理店がサイトの [簡易作成] ボタンからリードを登録し、チャネルマネージャーが承認または却下します。[10][12][11]
  • 方法 4重複の扱いリードの重複ルールで、警告だけにするか、保存を止めるかを選べます。[共有ルールをスキップ] にすると、登録した人が見られないレコードとの重複も対象になります。[14]

作業の流れ

  1. パートナーライセンスを用意し、Partner Central のテンプレートで Experience Cloud サイトを作ります。[3][4]
  2. 代理店を法人取引先として作り、[外部取引先の管理] から [パートナーとして有効化] をクリックします。担当者を取引先責任者として加え、パートナーユーザーにします。[5]
  3. [リード状況] に [送信済み]・[承認済み]・[却下済み] などの値を用意し、リードプロセスを作ります。続けて、登録済み商談用のリードレコードタイプとページレイアウトを、パートナーとチャネルマネージャーのプロファイルごとに作ります。[7][8][9]
  4. [設定] の [グローバルアクション] で、対象を [リード]、レコードタイプを商談の登録用にしたアクションを作ります。エクスペリエンスビルダーで [簡易作成] コンポーネントに加え、サイトを公開します。[10][12]
  5. 承認ワークフローを作ります。申請中にリードをロックするか、承認時に商談へ変換するか、却下をどう知らせるかを決めます。[11]
  6. リードの重複ルールの動作を決めて有効化します。最後にパートナーとしてログインして登録を試し、別のブラウザーで承認と却下を確かめます。[14][16][12]

気をつけること

  • パートナーがサイトで行う操作では、リードの割り当てルールは動かないと案内されています。登録されたリードの回し先は、承認ワークフローの転送先などで決めます。[13][11]
  • 一致ルールが参照する項目にアクセスできないユーザーが保存すると、重複ルールは期待どおりに動きません。パートナー用プロファイルの項目アクセスも確かめます。[17]
  • 重複ルールには、特定のプロファイルやロールのユーザーが作成したときだけ動く条件を付けられます。代理店の登録にだけ別の動作を設定することもできます。[16]
  • チャネルマネージャーにだけ見せたい項目は、パートナー用のページレイアウトに置かないようにします。[8]
  • パートナー取引先は削除できず、無効化だけができます。パートナーユーザーを無効化すると、そのロールのデータは取引先所有者のロールに積み上げられなくなります。[5]
  • 2026年10月時点のヘルプでは、Partner Central のテンプレートでサイトを作るには、Partner Community ライセンスが 1 つ以上要るとされています。[4]

想定工数の目安

代理店から、見込み客を登録してもらう16〜40時間

想定工数は、要件の確認から動作確認・本番反映の手順までを含む実働時間です。※Salesforce の環境（構築済みの仕組みや設定など、さまざまな要素）や、要件によって工数は大幅に前後するため、あくまでも目安です。

質問と答え

代理店の担当者にも Salesforce のユーザーが要りますか。

要ります。代理店をパートナー取引先にし、担当者の取引先責任者をパートナーユーザーに変えます。パートナーユーザーはサイトにログインし、共有されたデータを参照・変更できます。[5]

別々の代理店が、同じ見込み客を登録したらどうなりますか。

リードの重複ルールで、警告を出すか保存を止めるかを選べます。[共有ルールをスキップ] にすると、ほかの代理店のリードとも照合されます。ただし、登録した人に相手のレコードは表示されません。[14]

登録されたリードは、そのまま商談になりますか。

承認ワークフローの設定によります。公式ヘルプでは、承認時に [リード状況] を [承認済み] にし、リードを商談に変換して、パートナーにメールで知らせる例が示されています。[11]

代理店からの登録だけを集計できますか。

登録済み商談用のリードレコードタイプを分けておくと、通常のリードと区別してレポートを作れます。[リードソース] に登録済み商談を表す値を加える方法も案内されています。[9]

出典

  1. Experience Cloud サイトを使用したパートナーリレーションの管理（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_partners_intro.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  2. リードの配布と商談の登録（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_leaddist_dealreg.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  3. 組織でのパートナー機能の有効化（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_partners_enable_features.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  4. Experience Cloud ライセンスについて（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.exp_cloud_plan_licenses.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  5. パートナー取引先の作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_partner_community_create_account.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  6. Partner Central での商談の登録の設定（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_deal_reg_intro.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  7. 商談の登録のプロセスの作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_lead_process_deal_reg.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  8. 商談の登録のページレイアウトの作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_lead_page_layouts_partners_deal_reg.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  9. 商談の登録のリードレコードタイプの作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_lead_recordtypes_partners_deal_reg.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  10. パートナーが商談を登録できるグローバルアクションの作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_deal_reg_global_actions.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  11. 商談の登録の承認ワークフローの作成（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_deal_reg_approval_process.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  12. 商談の登録用の Partner Central のカスタマイズ（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_dealreg_customize_partnercetral.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  13. パートナーへのリードの割り当て（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.networks_partners_assign_leads.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  14. ユーザーによる重複レコードの作成を防止（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.duplicate_prevention.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  15. リードの標準重複ルール（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.duplicate_rules_standard_lead_rule.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  16. 重複ルールのカスタマイズ（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.duplicate_rules_create.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
  17. 重複ルールに関する考慮事項（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=sales.duplicate_rules_overview.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）

環境に合わせた進め方は、相談フォームから一言でどうぞ。

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