Salesforceで資料ダウンロード後のフォローメールを自動で送る

こんなことで困っていませんか

• 資料をダウンロードした人の記録はあるのに、その後の連絡は担当者任せになっている。[3][17]
• 何日後に何を送るかが決まっておらず、送る時期が人によってばらばらになる。[1][4]
• メールを開いた人にも、開いていない人にも、同じ内容を送っている。[3][6]
• 配信停止を選んだ人や、いくつもの配信の対象に入っている人への送り方に迷う。[9][15]

なぜ起きるのか

完了アクションは、フォームやファイルなどのアセットをプロスペクトが操作した時点で動きます。自動応答メールの送信やリストへの追加はできますが、日をおいた送信や反応による分岐は、Engagement Studio のプログラムで組みます。[11][10][4]

日をおいた連絡や反応による分け方は、Engagement Studio のプログラムで組みます。プログラムは受信者リストを起点に、トリガー・ルール・アクションの 3 種類のステップを並べて作ります。[1]

トリガーは、メールの開封、リンクのクリック、ファイルのダウンロードなど、相手の行動を待って道を分けます。ルールは、スコアやグレード、リストの登録状況などの条件で道を分けます。[3][6]

プログラムの対象は受信者リストで決まります。そのため、ダウンロードした人をそのリストに入れる設定が別に要ります。[1][7][10]

直し方の選択肢

分け方の細かさに合わせて、使う機能を選びます。公式ヘルプでは、相手の行動をきっかけにするなら完了アクション、条件でリストを更新し続けるならダイナミックリスト、条件で処理を動かすならオートメーションルール、という選び方が示されています。[17]

• 方法 1完了アクションだけで対応する資料のファイルやフォームに完了アクションを付け、自動応答メールの送信、リストへの追加、担当者への通知などを行います。[10][11]
• 方法 2決まった間隔でメールを送るEngagement Studio では、分岐を作らずに [メールを送信] アクションだけを並べたプログラムも作れます。メールの間隔や送信日を決められます。[9][5]
• 方法 3反応で分ける[メールの開封] や [メールリンクのクリック] のトリガーで、開いた人と開いていない人の道を分けます。スコアやグレードを見るルールで分けることもできます。[3][6]
• 方法 4営業に引き継ぐアクションの [ユーザーに通知] や [Salesforce の ToDo を作成] で、反応のあった人を担当者に知らせます。ToDo の作成には、検証済みの Salesforce コネクタが要ります。[5]

作業の流れ

1. 資料のファイルやフォームに完了アクションの [リストに追加] を設定し、ダウンロードした人をプログラム用のリストに入れます。[10][11]
2. Lightning アプリケーションで [オートメーション]、[Engagement Studio] の順に選び、[+ Engagement プログラムを追加] をクリックします。名前を入力し、フォルダーと受信者リストを選びます。必要なら除外リストも選びます。[7][14]
3. [作成] タブのキャンバスで [+] アイコンからステップを足し、必須項目を入れて [保存] をクリックします。メールの送信、待機期間、開封やクリックのトリガー、条件のルールを順に並べます。[14][1][4]
4. [テスト] タブで流れを順にたどり、メールなどのアセットをプレビューします。問題がなければ [開始] をクリックします。[8]
5. 開始後は [レポート] タブで、ステップごとの総計値を確かめます。CSV ファイルとして書き出すこともできます。[13]
6. 内容を変えるときは [一時停止] をクリックしてから [作成] タブで編集し、テストのあと [開始] で再開します。[12]

気をつけること

• 同じメールアドレスを使うプロスペクトが複数いる場合、1 つのプログラムにそろって入ることはできません。同じメールが 1 つのアドレスに何度も届かないようにするための制限です。[2]
• オプトアウトした人は、プログラムの次のステップには進みますが、そのプログラムのメールは受け取りません（同じプログラムの別のリストにも入っている場合を除きます）。運用メールの送信はオプトイン状況を見ないため、マーケティング以外のメールにだけ使えます。[9][16]
• 1 つのルールステップで判定できる条件は 5 つまでです。また、プログラムに追加するステップは、最大 300 までにするよう案内されています。[2][6]
• 同時に持てるプログラムの数はエディションで変わります。2026年10月時点のヘルプでは、Growth Edition が合計 20 件、Plus Edition が 100 件、Advanced Edition と Premium Edition が 200 件までです。[2]
• 1 人が複数のプログラムのリストに入ることがあります。優先順位の低いプログラムに除外リストを設定して外す方法が、ヘルプで示されています。[15]
• ステップの変更は、これからそのステップに着く人にだけ反映されます。一時停止中は、待っている人の待機期間も止まります。[1][4]