Salesforceで入力漏れのレコードを一覧にする点検レポート

こんなことで困っていませんか

• 大事な項目が、どのレコードで空のままなのか分からない。[6][8]
• 取引先責任者が 1 人も登録されていない取引先を探したい。[4]
• 日付と状況の組み合わせが合わないなど、項目どうしが食い違うレコードを見つけたい。[3]
• 点検のたびにレポートを開いて、手で確かめている。[9]

なぜ起きるのか

カスタム項目を必須にしても、必須にする前からあるレコードは空のまま残ることがあります。そのレコードは、次に更新するときに値の入力を求められます。[10]

必須項目の設定にも限りがあります。この設定で必須にできるのはカスタム項目です。また、簡易作成では必須項目が強制されません。[10]

入力規則が働くのは、レコードを作るときと更新するときです。規則を後から作っても、その後に更新されていないレコードは確かめられないままです。[11]

このため、すでにあるデータの抜けは、レポートなどで別に洗い出す必要があります。[10][11]

直し方の選択肢

見つけたい抜けの種類によって、レポートの機能を使い分けます。[2][4][6]

• 方法 1行レベルの数式で行ごとに判定するISBLANK 関数は、値がないときに TRUE を返します。関数は特に指定がない限り数式を書ける場所で使えるため、各行に「未入力かどうか」の列を足せます[6][8][12]
• 方法 2クロス条件の「関連しない」で探す関連するレコードを持たない親を一覧にできます。たとえば、取引先責任者がない取引先です[4]
• 方法 3検索条件と検索条件ロジックを組み合わせる「次の文字列と一致しない」と「<空白>」を組み合わせると、空の項目がある行を除けます。番号の付いた条件を AND・OR・NOT でつなぎ、食い違う組み合わせを表せます[2][3]
• 方法 4これから入る分は入力時に止める項目を必須にするか、入力規則で保存前に確かめる方法があります。レポートでの点検と併せて検討します[10][11]

作業の流れ

1. 点検する項目と条件を決める：オブジェクトごとに、空では困る項目と、あり得ない組み合わせを書き出します[3][6]
2. レポートを作る：[レポート] タブで [新規レポート] をクリックし、レポートタイプを選んで [レポートを開始] をクリックします[1]
3. 判定の列を足す：[アウトライン] ペインの [列] セクションで [行レベルの数式を追加] をクリックし、数式を書いて [検証] で確かめてから [適用] をクリックします[6]
4. 条件を加える：検索条件を追加し、必要に応じて検索条件ロジックやクロス条件を設定します[3][4]
5. 保存して実行する：見る人の範囲を考えてフォルダーに保存し、[実行] で結果を確かめます[1]
6. 定期的に届くようにする：レポートを登録してスケジュールを決めます。条件を付けると、すべての条件に合うときだけメールが送られます[9]

気をつけること

• 行レベルの数式は 1 つのレポートに 2 つまでです。1 つの数式で参照できる項目は、重複を除いて 5 件までです[7]
• 行レベルの数式は、メール・電話・複数選択リストなどのデータ型を扱えません。選択リストを ISBLANK で調べるときは、TEXT 関数でテキストに変えます[7][8]
• 「取引先責任者が存在する/しない取引先」のような「存在する/しない」カスタムレポートタイプでは、行レベルの数式を使えません。Salesforce Classic でも使えません[7]
• ISBLANK では、スペースだけが入った項目は空とみなされません[8]
• 2026年10月時点で、クロス条件を使えるのは Enterprise・Performance・Unlimited・Developer の各 Edition です。1 つのレポートに 3 個まで、それぞれのサブ条件は 5 個までで、検索条件ロジックは働きません。追加すると実行に時間がかかることがあるため、ほかの条件で返すデータを絞ります[5]
• レポート登録のメールは、[レポートの実行者] に選んだユーザーから見えるデータで届きます。受信者がふだん見られる範囲と違う場合があります[9]