Salesforceで異動時に担当の取引先をまとめて付け替える方法

こんなことで困っていませんか

• 異動のたびに、取引先の [所有者] 項目を 1 件ずつ変えている。[1][2]
• 取引先のリストビューで複数件を選んでも、所有者をまとめて変えられない。[2]
• 取引先の所有者は変えたが、関連する商談やケースの担当が前の人のまま残っている。[1]
• 所有者を変えた後、それまで見えていたレコードが見えなくなった人がいる。[3]

なぜ起きるのか

1 件だけなら、レコードの [所有者] 項目で移せます。ただし、移せる人は、レコードの所有者やロール階層で上位の人、「すべてのデータの編集」権限を持つ人などに限られます。[2]

複数件をまとめて移す方法は、オブジェクトによって違います。公式ヘルプでは、リストビューの [所有者の変更] はケース・リード・カスタムオブジェクト向けで、取引先は一括移行ツールの対象として載っています。[2]

取引先の所有者を変えても、関連する商談やケースの扱いは移し方で変わります。所有権の一括変更では、商談やケースを一緒に移すかどうかを項目ごとに選びます。[1]

既定では、所有者が変わると、そのレコードの手動共有が削除されます。そのため、共有で見えていた人が見えなくなることがあります。[3]

直し方の選択肢

移す件数と、毎回の作業を誰が行うかで方法を選びます。2026年10月時点の公式ヘルプの記載をもとにしています。[1][5]

• 所有権の一括変更：[設定] の [所有権の一括変更] で、移行元と移行先のユーザー、検索条件を指定して移します。取引先・リード・サービス契約・カスタムオブジェクトが対象で、一度に 250 件までです。[1]
• データローダー：CSV ファイルを使ってレコードを一括で更新するアプリケーションです。250 件を超えるときの方法として案内されており、500 万件までのファイルに対応します。[1][4][5]
• フロー：画面フローで移行元・移行先・条件を入力してもらい、[レコードを更新] 要素で所有者を書き換える仕組みを作れます。決まった手順を、設定画面に入らない担当者にも任せたいときの候補です。[6][7]

作業の流れ

• 移す取引先の条件（移行元のユーザー、地域など）と、移行先のユーザーを決めます。[1]
• 作業する人の権限を確かめます。取引先とサービス契約の一括移行には「所有権の移行」と「リード所有権の移行」の両方が要ります。[1]
• [設定] の [クイック検索] に「所有権の一括変更」と入力し、[所有権の一括変更] を開いて、移すデータの種別のリンクを選びます。[1]
• [移行元] と [移行先] を入力し、商談・ケース・チームの扱いのチェックボックスを選びます。検索条件を入れて [検索] をクリックします。[1]
• 移すレコードのチェックボックスをオンにして、[転送] をクリックします。終わったら、商談やケースの所有者、共有の状態を確かめます。[1][3]

気をつけること

• 取引先を移すとき、ほかのユーザーが所有する進行中の商談を移すかや、完了した商談・ケースを移すかは、それぞれのチェックボックスで決めます。完了した商談の移行は、取引先所有者が所有するものだけが対象です。[1]
• [現在の商談チームをそのまま使用する] をオフにすると、商談を移すときに商談チームのメンバーと分割が削除されます。[1]
• 手動共有を残したいときは、[共有設定] の [組織の共有設定] で、レコードの移行時に手動共有を維持する設定を有効にします。変更には「共有の管理」権限が要ります。[3]
• フローの [レコードを更新] 要素で条件を指定して更新するときは、検索条件を 1 つ以上入れます。入れないと、そのオブジェクトのすべてのレコードが更新されます。[6]
• 無効になったユーザーのレコードを移すには、「無効な所有者のレコードの更新」などの権限が要ります。退職と異動が重なるときは、先に権限を確かめます。[2]