Salesforceのワークフロールールとプロセスをフローへ移行

こんなことで困っていませんか

• 有効なワークフロールールやプロセスが、いくつ残っているのか把握できていない[1]
• サポートが終わったと聞いたものの、何から手をつければよいか決められない[1]
• [フローに移行] ツールで変換してよいのか、変換後の動きが同じになるのか不安がある[3][4]
• 一つのオブジェクトに複数の自動化があり、同じ項目を書き換え合っていないか気になる[5]

なぜ起きるのか

Salesforce は、ローコードの自動化の開発を Flow Builder に集中させる方針です。そのため、ワークフロールールとプロセスビルダーのサポートを 2025年12月31日で終えました。[1][2]

2026年10月時点の案内では、有効な自動化はその後も動き続けます。ただし、カスタマーサポートと問題の修正は受けられません。[1]

既存のワークフロールールは、今も有効化・無効化・編集ができます。一方で、新しい自動化は Flow Builder で作るよう案内されています。[2]

組織の複雑さによっては、移行に多くの時間とテストが要るとされています。移行は 1 対 1 の置き換えではなく、自動化の重なりや順番も見直す必要があります。[1][5]

直し方の選択肢

移し方は大きく三つです。自動化ごとに向く方法を選びます。[3][4][5]

• [フローに移行] ツールで変換する：[設定] の [クイック検索] に「フローに移行」と入力して開きます。プロセスは、ほとんどのアクションで部分的な移行もできます[4]
• フローで作り直す：ツールが扱えない開始条件は、フロー内の決定要素と条件ビルダーで組み直します。ToDo は [レコードを作成] で ToDo レコードを作る形に置き換えます[3]
• まとめる・置き換える：既存のフローに処理を組み込む方法があります。作成後に項目を更新するだけの処理なら、数式項目への置き換えも検討できます[5]

作業の流れ

• 有効な自動化を洗い出す：[設定] の [プロセスの自動化] から [ワークフロールール] と [プロセスビルダー] を開き、有効なものを確かめます[1]
• カタログを作る：スプレッドシートなどに、オブジェクトごとの開始条件と関連アクションを書き出します[5]
• 重なりを見つける：同じオブジェクトへの複数の入口、互いに呼び合う再帰的な更新、競合するアクションを探します[5]
• 順番を決める：自動化の少ないオブジェクトから始めます。メールアラートの送信や、同じレコードの項目自動更新が最初の候補とされています[5]
• Sandbox で移行してテストする：本番に移す前に、Sandbox で変換し、Flow Builder で動きを確かめます[4][5]
• 切り替える：期待どおりに動いたらフローを有効化し、移行元のプロセスやワークフロールールを無効化します[4]

気をつけること

• レコードトリガーフローは実行順序での位置が違うため、似たワークフロールールと異なる動きになる場合があります[3]
• 2026年10月時点の考慮事項では、ツールが扱えるプロセスはレコードトリガーのものだけです。関連オブジェクトの項目を使う条件や、カスタムメタデータ型を含むプロセスは対象外です[3]
• レコードタイプ、ToDo、マルチ通貨、関連レコードの項目などを含むワークフロールールは、ツールでは移せません[3]
• Chatter への投稿、承認申請、カスタム通知の送信などは、移行後に追加の設定が要ります。部分的に移行した場合は [要レビュー] で対象を確かめられます[3][4]
• 再帰を含むプロセスを移行すると、レコードは 1 回だけ評価されます。移行後に意図どおり動くかをテストします[3]
• プロセスは元と同じ組織で移行します。別の組織へリリースすると、待機中のスケジュール済みアクションは新しいフローに引き継がれません[3]