Salesforceの項目履歴管理で、金額などの変更履歴を残す
大事な項目の値が変わっていても、いつ誰が変えたのか分からないことがあります。Salesforce には、項目の変更を記録する項目履歴管理があります。このページでは、追跡する項目の選び方から、履歴を画面で見られるようにするまでの進め方をまとめます。
このページは、ご依頼いただける開発の例の解説です。実際の導入事例ではありません。機能の説明は、末尾の Salesforce 公式の資料で確かめた内容です。
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なぜ起きるのか
項目の変更履歴は、項目ごとに追跡を有効にしたときだけ記録されます。記録は、有効にした日時から始まります。それより前の変更は残りません。[1][2]
履歴を画面で見るには、ページレイアウトに [履歴] 関連リストを置く必要があります。あわせて、見る人のプロファイルに、オブジェクトと追跡する項目の参照権限が要ります。[2][3]
フローや Apex トリガーによる変更は、操作したユーザーにその項目の編集権限がない場合、記録されません。システムコンテキストで起きた変更も同じです。[1]
255 文字を超えるロングテキスト項目は、編集されたことだけが残ります。変更前後の値は保存されません。[1]
直し方の選択肢
残したい期間と項目の数に合わせて、方法を選びます。[1][5]
- 項目履歴管理を使う：オブジェクトごとに、標準項目とカスタム項目を合わせて最大 20 項目まで追跡できます。変更の日付・時刻・内容・変更者が [履歴] 関連リストに残ります[1][2]
- 書き出して手元に残す：2026年10月時点のヘルプでは、Salesforce 上で見られるのは最大 18 か月、API では最大 24 か月です。それより長く残したい場合は、データローダーなどで定期的に取り出して保管します[1][6]
- 項目監査履歴を使う：Salesforce Shield か Field Audit Trail のライセンスを購入した組織で使えます。オブジェクトあたり最大 200 項目を、削除するまで保持できます。参照は API からになります[5]
作業の流れ
- 追跡する項目を決める：オブジェクトごとに上限 20 項目の中で、変更を追いたい項目を選びます。数式・積み上げ集計・自動採番の項目は対象外です[2]
- 追跡を有効にする：[設定] の [クイック検索] で [項目履歴管理] を開き、オブジェクトの [表示] をクリックして履歴を有効にします[2]
- 追跡のしかたを選ぶ：前後の値を残す項目は [古い値と新しい値を追跡] で、複数選択リストや長いテキストは [変更のみを追跡] で選び、保存します[2]
- 画面に履歴を出す：[オブジェクトマネージャー] の [ページレイアウト] で、履歴の関連リストを [関連リスト] セクションに置きます[3]
- 権限を確かめる：[プロファイル] で、オブジェクトと追跡する項目に少なくとも「参照」の権限があるかを見ます[3]
- テスト用のレコードで値を変え、[履歴] 関連リストに日付・変更者・前後の値が出るかを確かめます[1][3]
気をつけること
想定工数の目安
大事な項目の、変更の履歴を残す1〜3時間
想定工数は、要件の確認から動作確認・本番反映の手順までを含む実働時間です。※Salesforce の環境（構築済みの仕組みや設定など、さまざまな要素）や、要件によって工数は大幅に前後するため、あくまでも目安です。
質問と答え
履歴はどのくらいの期間残りますか。
2026年10月時点のヘルプでは、項目監査履歴を使っていない場合、Salesforce 上では最大 18 か月、API では最大 24 か月です。18〜24 か月たった履歴は、データローダーや queryAll() API で取り出せます。それより長く残すには、書き出して保管するか、項目監査履歴を検討します。[1][5]
20 項目より多く追跡したいときは、どうしますか。
項目監査履歴を使うと、オブジェクトあたり最大 200 項目を追跡できます。Salesforce Shield か Field Audit Trail のライセンスを購入した Enterprise・Performance・Unlimited の各 Edition が対象です。有効化は Salesforce の担当者への問い合わせになります。[5]
履歴を有効にしたのに、ユーザーの画面に出てきません。
ページレイアウトに履歴の関連リストがあるか、そのレイアウトがユーザーのプロファイルに割り当てられているかを確かめます。オブジェクトと追跡する項目に「参照」の権限があるかも見ます。[3]
出典
- 項目履歴管理の概要（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.tracking_field_history.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- オブジェクト項目履歴の追跡（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.tracking_field_history_for_standard_objects.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- プロファイルの履歴オブジェクトへのアクセスの有効化（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.enable_history_access_for_profiles.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 項目履歴管理の無効化（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.tracking_field_history_disabling.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 項目監査履歴（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.field_audit_trail.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）
- 項目履歴管理保持コントロール（Salesforce ヘルプ）help.salesforce.com/s/articleView?id=xcloud.shr_field_history_tracking_retention.htm&language=ja&type=5（2026-10-23 確認）