Salesforceのメール配信停止（送信除外）と同意管理の整え方

こんなことで困っていませんか

• 配信停止を希望した人に、メールを送ってしまわないか不安がある。[1][4]
• 営業担当の画面に [メール送信除外] 項目が表示されず、状態を確かめられない。[1][2]
• 配信停止の連絡を受けても、Salesforce のどこに記録するかが決まっていない。[1][6]
• 自動で送るメールにも配信停止が反映されているのか、分からない。[2]

なぜ起きるのか

配信停止の状態は、受信者のレコードに設定した項目で表します。記録の場所が人によって違うと、送信の可否に反映されません。[1][3]

[メール送信除外] 項目は、リード・取引先責任者・個人取引先のレコードで設定します。ページレイアウトや項目レベルセキュリティで見えないと、営業担当は送信するまで警告に気づけません。[1][2]

データ保護とプライバシーを使う組織では、個人レコードの [マーケティングしない]・[処理しない]・[この個人を忘れる] なども送信の可否に関わります。2 つのしくみの役割が整理されていないと、運用が食い違います。[3][5]

同意管理のオブジェクトや項目は、顧客の希望を記録するためのものです。希望をどう尊重するかは、会社で決めて仕組みにする必要があると公式ヘルプに書かれています。[10]

直し方の選択肢

• [メール送信除外] 項目だけで管理する：項目をページレイアウトに追加し、ユーザーが参照できるようにします。オンにした人には、Salesforce から商業用メールを送れないようになります。[1]
• データプライバシーレコードで管理する：[データ保護とプライバシー] を使い、[メールプライバシー設定を適用] を有効にします。個人レコードの設定と [メール送信除外] の両方が送信に反映されます。[1][5]
• 連絡方法ごとの同意を記録する：連絡先種別に関する同意レコードを使うと、メールには同意し、電話には同意していない、といった状態を残せます。[10][11]
• 配信停止の受付を自動化する：フローで [メール送信除外] をオンにする手順が、Essentials 向けのヘルプで案内されています。[9]

作業の流れ

• リード・取引先責任者・個人取引先のページレイアウトに [メール送信除外] 項目を追加し、項目レベルセキュリティで営業担当が参照できることを確かめます。[1][2]
• データプライバシーレコードも使う場合は、[設定] の [クイック検索] で「データ保護とプライバシー」を開き、データ保護の詳細を使えるようにします。[6]
• ページレイアウトに [個人] 項目を追加し、個人レコードの詳細を開けるようにします。[1][6]
• [設定] の [クイック検索] で「Deliverability」を開き、[データ保護とプライバシー] セクションの [メールプライバシー設定を適用] を選択します。[5]
• 配信停止を希望した顧客にも業務上の連絡を送るかを決め、非商業用メールを送れる営業担当を権限セットで絞ります。[7][12]

気をつけること

• メールプライバシー設定によるオプトアウトは、ケースメールアクション、ワークフロー、プロセスビルダーには適用されません。自動で送るメールは、別に条件を見直します。[2]
• リストメールは、[メール送信除外] を選んだ受信者には送られません。[メールプライバシー設定を適用] が有効なら、個人レコードがない受信者にも送られません。[4]
• Outlook と Gmail のインテグレーションでは、プライバシー設定のメッセージが表示されます。ただし、受信者の希望を守る責任は送る人にあるとされています。[2][7]
• 一括送信メールに配信停止の文面を自動で入れる機能はないと、ナレッジ記事で案内されています（2026年10月時点で公開中の記事）。テンプレートに手で入れます。[8]
• 商業用メールと非商業用メールの分け方は国によって異なります。登録解除の要求をいつまでに処理するかも含め、法務の担当者と確認します。[12][13]