Salesforceの動的フォームで、役割ごとに入力項目を出し分ける

こんなことで困っていませんか

• 一つの入力画面に項目が多く、担当者が自分に関係する項目を探しにくい[1]
• 部署や役割ごとにページレイアウトを分けた結果、レイアウトとレコードタイプが増えて管理しにくい[1][12]
• ある選択肢を選んだときにしか使わない項目が、いつも画面に出ている[4]
• 項目の並びを少し変えるだけでも、Lightning アプリケーションビルダーとページレイアウトエディターを行き来している[11]

なぜ起きるのか

[レコード詳細] コンポーネントを使うページでは、項目はページレイアウトから一つの大きなまとまりとして取り込まれます。その中の表示や配置を変えるには、ページレイアウトエディターを使います。[11]

ページレイアウトは、プロファイルとレコードタイプの組み合わせで割り当てます。そのため、出し分けたい場面が増えるほど、組み合わせの管理も込み入ってきます。[12]

動的フォームでは、項目と項目セクションを Lightning アプリケーションビルダーの個別のコンポーネントとして扱います。レコードの値、ユーザーの情報、デバイスの種類に応じて、表示と非表示を切り替えられます。Salesforce は、表示ルールを使うと必要なページレイアウトとレコードタイプを少なくできると説明しています。[1]

動的フォームのページでは、レコードの作成・編集・コピーの画面に出る項目も、ページレイアウトではなくページ上の項目から取られます。[1]

直し方の選択肢

出し分けの方法は大きく三つです。何を基準に分けたいかで選びます。[4][7][8]

• 動的フォームの表示ルール：[項目] と [項目セクション] に表示条件を付け、レコードの値、プロファイル、権限、デバイスなどに応じて出し分けます[4]
• レコードタイプ：業務の種類ごとに、ビジネスプロセス、選択リストの値、ページレイアウトを分けて提供します[8]
• Lightning レコードページの割り当て：作ったページを、アプリケーション、レコードタイプ、プロファイルの組み合わせや、デスクトップ・電話などのフォーム要素に割り当てます[7]

作業の流れ

• 対応を確かめる：Lightning アプリケーションビルダーでレコードページを開き、コンポーネントパネルに [項目] タブが出るかを見ます。出ない場合、そのオブジェクトは動的フォームに対応していません[5]
• 分け方を決める：役割で分けるのか、レコードの値で分けるのかを整理し、レコードタイプと表示ルールのどちらを使うかを決めます[4][8]
• レコードタイプを作る（必要な場合）：オブジェクトの管理設定の [レコードタイプ] で [新規] をクリックし、プロファイルごとに使えるレコードタイプとページレイアウトを選びます[10]
• 動的フォームに移行する：[レコード詳細] コンポーネントを選び、[今すぐアップグレード] から移行ウィザードを進めて、元にするページレイアウトを選びます[2]
• 表示ルールと必須項目を整える：[項目] と [項目セクション] に表示条件を設定し、必須項目がページに含まれているかを確かめます[4][6]
• 有効化する：[保存] の後に [有効化] をクリックし、組織のデフォルト、アプリケーション、レコードタイプとプロファイルの組み合わせなどから割り当て方を選びます[7]

気をつけること

• 表示ルールで隠した項目も、データへのアクセス権は残ります。レポートやリストビューには表示されます。表示ルールは使いやすさのためのもので、項目レベルセキュリティの代わりにはなりません[3]
• 必須項目を表示ルールで隠さないようにします。値が空のまま隠れていると、レコードを保存できません。必須項目がページに無い場合も同じです[6]
• 項目の表示ルールは、編集中の入力に応じて切り替わります。項目セクションの表示ルールは、レコードを保存した後にだけ評価されます[3][4]
• [項目] と [項目セクション] はデスクトップでのみサポートされます。モバイルで同じ画面にするには、Salesforce モバイルアプリケーションの設定で [モバイルの動的フォーム] を有効にします[3][4]
• 移行で引き継がれるのは、項目、セクション、保存オプションです。カスタムリンクや空白スペースは移りません。列ごとに 100 項目を超えた分は、必須項目でも削除されます[5]
• 2026年10月時点の制限では、リストビューでインライン編集できる項目や、パスの重要な項目は、ページレイアウトの項目をもとに決まります[5]