Salesforceに名刺のデータを重複させずに取り込む進め方

こんなことで困っていませんか

• 名刺管理の仕組みと Salesforce に、同じ人を二度入力している。[1][10]
• 名刺のデータを取り込むたびに、登録済みの取引先責任者が別のレコードとして増えてしまう。[1][2]
• 連携の途中で重複と判定され、一部のレコードが保存されていない。[3][13]
• 名刺の人をリードで入れるか、取引先責任者で入れるかが決まっていない。[5][16]

なぜ起きるのか

取り込むときに、どのレコードと同じとみなすかを決めないと、新しいレコードが作られます。データインポートウィザードで一致の種別に [なし] を選ぶと、ファイルの行ごとにレコードが作られます。[2]

名前やメールでの照合は、表記の違いに左右されます。名前による一致は大文字と小文字を区別します。メールによる一致は、[メール] 項目の値が正確に同じものだけを対象にします。[2]

重複ルールは、画面での入力と取り込みで動きが変わります。公式の考慮事項では、データインポートツールや Salesforce API で追加したレコードには、アラートは表示されず、保存できない状況があるとされています。[3]

同時に保存した複数のレコードどうしは、ブロックやアラートの判定で比較されません。比べる相手は、すでに Salesforce にあるレコードだけです。[3]

あいまい一致メソッドを使う一致ルールは、ラテン文字だけに対応しています。日本語のような国際データでは、完全一致メソッドを使うよう案内されています。[7]

直し方の選択肢

取り込みの道具と、重複の見分け方を組み合わせて考えます。[10][8]

• データインポートウィザードで一致の条件を決める: 取引先責任者は Salesforce ID・名前・メール・外部 ID、取引先は Salesforce ID・外部 ID・名前とサイトで、既存のレコードと照らし合わせます。扱えるのは一度に 5 万件までです。[1][10]
• 外部 ID で照らし合わせる: 名刺管理側の一意の番号を、外部 ID 属性を持つカスタム項目に入れます。照合に使えるのは一意の外部 ID 項目だけです。型はテキスト・数値・メール・自動採番ですが、自動採番は照合に使えません。[1]
• データローダーの更新/挿入を使う: CSV の外部 ID か Salesforce ID の列で照合し、一致すれば更新、一致しなければ新規作成します。[11]
• API の upsert() で連携する: 外部 ID で作成か更新かを判別します。Salesforce は、不要な重複を作らないために、多くの場合 create() の代わりに upsert() を使うよう勧めています。[12]
• 重複ルールと一致ルールを整える: Summer '17 以降に作られた組織では、取引先責任者の標準重複ルールが、リードとの重複も照合します。作成時の動作は [許可] と [ブロック] から選べます。[5][6]

作業の流れ

• 取り込み先と照合の鍵を決める: 取引先責任者とリードのどちらに入れるかと、照合に使う項目（外部 ID・メールなど）を決めます。[1][2]
• 外部 ID 項目を用意する: 取引先と取引先責任者に、外部 ID 属性と一意の属性を持つカスタム項目を作ります。[1][12]
• 一致ルールと重複ルールを確かめる: [設定] の [クイック検索] で [一致ルール] と [重複ルール] を開き、条件と動作を確かめます。既存の一致ルールを編集するときは、先に無効にします。[15][8]
• ウィザードで取り込む: [設定] の [クイック検索] に「データインポートウィザード」と入れ、[ウィザードを起動する] をクリックします。追加か更新か、一致の条件を選び、項目を対応付けて [インポートを開始] をクリックします。[9]
• データローダーで取り込む場合: [Upsert (更新/挿入)] を選び、照合に使う項目を指定します。結果は、success と error で始まる 2 つの CSV ログで確かめます。[11]
• 結果と重複を見直す: [一括データ読み込みジョブ] で状況を確かめます。2026年10月時点では、Performance Edition と Unlimited Edition で、重複ジョブを使って組織全体の重複を探せます。[9][14]

気をつけること

• SOAP API で連携する場合、DuplicateRuleHeader の allowSave を true にすると、アラートの設定があっても重複レコードが保存されます。false にすると保存されません。どちらにするかを先に決めます。[13][3]
• レコードを更新するユーザーに、一致ルールが使う項目へのアクセス権がないと、重複ルールは期待どおりに動きません。連携に使うユーザーの権限を確かめます。[3]
• ファイル内に同じ外部 ID の行が複数あると、それらは取り込まれません。取り込む前に値をそろえます。[1]
• [既存の取引先の値を上書きする。] を選ばない限り、値が入っている取引先の項目は書き換わりません。このオプションでも、空白の値で既存の値を消すことはできません。[1]
• 1 つの一致ルールにあいまい一致と完全一致を混ぜると、重複は検出されません。日本語の項目を使うときは、一致の種類をそろえます。[7]