Salesforceで返信メールの下書きをAIで作る設定と進め方

こんなことで困っていませんか

• 似た内容のメールを、担当者が毎回一から書いている。[4][11]
• メールテンプレートはあるが、相手ごとの事情を毎回手で書き足している。[4][11]
• 取引先責任者やリードの画面を見ながら、名前や会社名を書き写している。[1]
• AI で下書きを作りたいが、どの機能を使えばよいか分からない。顧客のデータを AI に渡す扱いも気になる。[6][12]

なぜ起きるのか

メールテンプレートは、送るメールの形をそろえる仕組みです。差し込み項目で宛先の名前などは入りますが、本文の中身は固定です。[11][4]

Salesforce の生成 AI は、レコードの項目をプロンプトに差し込んで文章を作ります。この方法はグラウンディングと呼ばれ、実行するたびに相手に合わせた下書きが作られます。[1][4]

ただし、機能ごとに対象が分かれています。2026年10月時点のヘルプでは、セールスメールは新しいメールの下書きが対象で、メールへの返信と転送は対象外とされています。[2]

使える機能は、場面と組織のライセンスでも変わります。誰が、どの場面で、どのデータをもとに書くかを先に決めないと、機能を選びにくくなります。[6][13]

直し方の選択肢

目的と、組織で使えるエディションやアドオンに合わせて選びます。AI を使わない方法も比べておきます。[11][6]

• 方法 1メールテンプレート[メールテンプレート] ページの [新規メールテンプレート] から作り、差し込み項目で宛先の情報を入れます。作ったテンプレートは非公開になりますが、組織の他のユーザーと共有もできます。[11]
• 方法 2セールスメールメールコンポーザーで [Einstein を使用してドラフトを作成] をクリックすると、取引先責任者やリードの情報をもとに下書きが作られます。2026年10月時点では Einstein for Sales アドオンが必要です。[4][1]
• 方法 3セールスメールのプロンプトテンプレートプロンプトビルダーで自社向けの指示を書くと、その名前がメールコンポーザーで選べるメール種別に加わります。[5]
• 方法 4項目生成のプロンプトテンプレートレコードの項目に、AI が作った文章の下書きを入れる仕組みです。利用者はボタンから実行し、[使用] で項目に入れてから見直します。[6][8]
• 方法 5メールのサービス返信サービス担当者向けに、メールの返信案を作る機能です。2026年10月時点のリリースノートでは、ナレッジをもとに返信案を作り、根拠の記事へのリンクを付ける動きが追加されています。[13]

作業の流れ

1. 誰が、どの場面で、どのオブジェクトのデータをもとに下書きを作るかを決めます。あわせて、組織のエディションとアドオンで使える機能を確かめます。[6][1]
2. セールスメールを使う場合は、[設定] の [クイック検索] で [Einstein for Sales] を開き、セールスメールを有効にします。続けて「Einstein セールスメール」権限セットを営業担当に割り当てます。[3]
3. 独自の文面にしたい場合は、[設定] から [プロンプトビルダー] を開き、[新規プロンプトテンプレート] で種別を選びます。作る人には「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セットを割り当てます。[5][10]
4. プロンプトに差し込み項目と指示を書き、[保存 & プレビュー] で実際のレコードを選んで出力を確かめます。納得できたら [有効化] をクリックし、利用者が使える状態にします。[5][9]
5. 利用者には「プロンプトテンプレートユーザー」権限セットを割り当てます。項目生成を使う場合は、動的フォームを有効にしたレコードページにテンプレートを追加します。[10][7]

気をつけること

• 生成された下書きは、送る前に人が読み直します。公式ヘルプでも、外部と共有する前に出力の正確さと安全性を確かめるよう案内されています。[1][4]
• 項目レベルセキュリティが適用されます。利用者が見られない項目や空の項目は使われず、下書きにプレースホルダーが入ることがあります。[2]
• 2026年10月時点のヘルプでは、セールスメールの生成は組織ごとに 1 時間あたり最大 2,000 件です。上限に達すると、下書きを作るボタンが使えなくなります。[2]
• 有効化したプロンプトテンプレートのバージョンは変更できません。直すときは、新しいバージョンとして保存します。[9]
• Einstein Trust Layer では、プロンプトを実行するユーザーの権限に沿ってデータを取得します。送信前に機密データをマスクする仕組みもあり、マスクする項目を選べます。[12]