SalesforceでAIを使う前に、重複と表記ゆれのデータを整える

こんなことで困っていませんか

• 同じ会社の取引先や同じ人の取引先責任者が、いくつも登録されている。[4][7]
• 大事な項目が空欄のレコードがあり、どこから埋めればよいか決められない。[2]
• 同じ意味の値が、書き方の違いで別の値として入っている。[2][3]
• 項目が増えて、どれが使われているのか分からない。[13]
• AI の機能を試したいが、どのデータを整えればよいか決まっていない。[1]

なぜ起きるのか

Trailhead では、データは AI が学習し、判断するための土台だと説明されています。不正確なデータ、形式が不適切なデータ、重複したデータ、不完全なデータを直したり除いたりする作業を、データクリーニングと呼んでいます。[1]

部署ごとに入力のしかたが違うと、重複や不完全なレコード、古いデータが残りやすくなります。Trailhead では、命名や日付の書式、品質の基準などを決めたデータ管理計画を作る進め方が紹介されています。[2][3]

重複ルールが動かない場面もあります。簡易作成で作ったレコードや、手動でマージしたレコードなどでは、重複ルールは実行されません。[6]

制限なしの選択リストでは、画面から新しい値は入力できません。一方で、API やオートメーションなどからは新しい値を追加できます。[11]

直し方の選択肢

• 方法 1これから入る重複重複ルールと一致ルールで、重複するレコードを作るときに警告やブロックをします。法人取引先、個人取引先、取引先責任者、リードには標準の重複ルールがあります。[4][5]
• 方法 2すでにある重複重複ジョブで組織全体を検索し、できた重複レコードセットの [比較およびマージ] で統合します。2026年10月時点のヘルプでは、重複ジョブは Performance Edition と Unlimited Edition で使えます。[7][8]
• 方法 3空欄業務に要る項目を決め、必須項目や入力規則で保存時に確かめます。入力規則は、基準に合わないときにエラーを出して保存を止めます。[3][10]
• 方法 4表記ゆれ自由入力の項目を選択リストにし、[値セットで定義された値に選択リストを制限します] を選びます。複数の項目で同じ値を使うときは、グローバル選択リスト値セットを使います。[3][11][12]
• 方法 5項目の見直しカスタム項目の詳細ページで [使用場所] をクリックし、入力規則・レイアウト・レポートなどからの参照を確かめます。[13]

作業の流れ

1. AI で何をしたいかを決め、必要なデータ、保存されている場所、更新の頻度を一覧にします。[1]
2. 必要な項目ごとに空欄の割合を出すレポートを作ります。最終更新日や、日付・都道府県などの値のばらつきも確かめます。[2]
3. 優先度が高く手間の少ないデータから直します。重複は重複ジョブや [潜在的な重複] コンポーネントで見つけ、マージします。[1][7][14]
4. 重複ルール、入力規則、選択リストの制限を設定し、これから入るデータの形をそろえます。[5][10][11]
5. 使われていない項目は [使用場所] で参照を確かめ、ページレイアウトから外すなどして整理します。[13][3]

気をつけること

• Trailhead では、完璧なデータを目指して止まらず、プロジェクトに必要な優先度の高いデータから始めるよう案内されています。[1]
• Lightning Experience で取引先をマージするときは、3 件まで選び、主レコードを 1 件決めます。法人取引先と個人取引先は、互いにマージできません。[9]
• 一致ルールが参照する項目に、レコードを更新するユーザーがアクセスできないと、重複ルールは期待どおりに動きません。[6]
• データインポートツールや API で追加したレコードについては、アラートが表示されず保存できない状況があると、ヘルプに書かれています。読み込みの前に重複ルールの設定を確かめます。[6]
• カスタム選択リスト項目とグローバル値セットの関連付けは、元に戻せません。[12]