Salesforceで社内の質問に答えるAIエージェントを作る方法

こんなことで困っていませんか

• 「この項目には何を入れるの？」という質問に、管理者や先輩がそのつど答えている。[3]
• 入力のルールや社内の手順が、いくつもの資料やファイルに分かれていて、どこを見ればよいか分からない。[6]
• 同じ質問でも、答える人によって説明が少しずつ違う。[7]
• AI に答えさせたいが、見せてはいけない情報まで答えてしまわないか心配がある。[15][16]

なぜ起きるのか

社内ルールの文書は、そのままでは AI の回答の材料になりません。Agentforce では、ナレッジ記事やファイルをデータライブラリに取り込み、検索できる形にしてから使います。[6][10]

データライブラリを作ると、Data 360 の側でデータストリームや検索インデックスが自動で作られます。質問を受けると、関連する部分を探してプロンプトに加え、それをもとに回答を作ります。[6]

元の文書の質は、そのまま回答に表れます。記事の内容が誤っていたり、記事どうしで書いてあることが違ったりすると、エージェントはその内容をもとに答えます。[7]

従業員エージェントは、ログインしている従業員の権限で動きます。プロファイル、権限セット、共有ルールの設定が、答えられる範囲を左右します。[1][15]

直し方の選択肢

社内ルールの置き場所と、決まりの固さによって組み合わせを選びます。[9][8][17]

• 方法 1Salesforce ナレッジの記事をもとにするデータライブラリで、記事の識別項目と内容の項目を選びます。使えるのはテキスト型とテキストエリア型の項目で、対象は公開済みの記事です。[9]
• 方法 2ファイルをもとにする規程や手順書のファイルをデータライブラリにアップロードします。2026年10月時点では、テキストと HTML は 4 MB まで、PDF は 100 MB までです。[8]
• 方法 3回答に出典を付ける[ソースを表示] を選ぶと、回答のもとになった記事へのリンクを回答に添えられます。[9][10]
• 方法 4動きを固定したいルールはアクションに書く指示文の解釈は AI に任されます。結果がぶれては困る判定は、フローなどのアクション側に組み込むよう案内されています。[17]

作業の流れ

1. 前提を整える：Data Cloud（Data 360）が有効なことを確かめ、[設定] の [Einstein 設定] で Einstein を有効にします。続いて [設定] の [Agentforce Agents] から Agentforce を有効にします。[5][4]
2. 元になる情報を整える：記事は 1 つのテーマに絞り、用語をそろえます。公開する前に、手順やルールが正しいかを確かめます。[7]
3. データライブラリを作る：[設定] の Agentforce データライブラリで [新規ライブラリ] をクリックし、記事かファイルを選びます。データソースは、あとから変更できません。[20][8]
4. 従業員エージェントを作る：Agentforce Studio の [エージェント] タブで [新規エージェント] をクリックし、Agentforce 従業員エージェントテンプレートを選びます。[データ] セクションでデータライブラリを選びます。[1]
5. 試す：[プレビュー] で実際の質問を入れ、[インタラクションの概要] でどのアクションが使われたかを確かめます。ライブラリの内容からテストケースを作る機能もあります（2026年10月時点でベータ）。[14][18]
6. 使う人を決めて有効化する：[エージェントアクセス] で権限セットかプロファイルを追加し、エージェントを有効化します。Lightning Experience の Agentforce パネルとモバイルアプリで使えます。[11][12]

気をつけること

• 2026年10月時点で、従業員エージェントは Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が付いた Enterprise Edition などで使えます。Flex Credits も要ります。[3]
• エージェントが呼んだアクションの数に応じて、クレジットを消費します。データライブラリは Data 360 のクレジットを使います。始める前に、Salesforce のアカウントチームと使用量を計画するよう案内されています。[2][8]
• エージェントは、使う人のライセンス、権限、項目レベルセキュリティ、共有設定に従います。見せたくない項目は、エージェントを公開する前に権限の側で絞ります。[15][16]
• 日本語は、従業員エージェントがサポートする言語に入っています。それでも、回答の内容はプレビューで確かめてから公開します。[2][14]
• 2026年4月以降、「トピック」は「サブエージェント」と呼ばれるようになりました。資料によっては古い名前のまま書かれています。[19]
• 2026年7月13日の週以降、従来の Agentforce Builder の [設定] からはエージェントを作れません。Agentforce Studio の Agentforce Builder を使います。[1]