Salesforceで取引先を地図に表示し、近くの訪問先を探す方法

こんなことで困っていませんか

• 取引先の住所は入っているが、一覧では訪問先どうしの近さが分からない。[1][2]
• 外出の予定を立てるとき、近くにある別の取引先に気づけない。[9][10]
• 取引先の詳細ページに地図が出るものと、出ないものがある。[1]
• 緯度・経度を使いたいが、取引先の画面のどこにも見当たらない。[2][4]

なぜ起きるのか

住所は文字の項目なので、そのままでは距離の計算や地図上の位置に使えません。位置を表すには、緯度・経度・精度からなる地理コードが要ります。[2]

地理コードは、取引先の請求先住所と納入先住所に用意されています。値を入れるには、地理コードのデータインテグレーションルールを有効にします。[2][6]

地理コードの項目は、レコードの画面には表示されません。値が入っていても、API や数式項目を使わないと確かめられません。[4]

地図およびロケーションサービスで地図を出すには、町名・番地と市区郡に加え、都道府県・郵便番号・国のどれかが要ります。どれかが欠けた住所では、詳細ページに地図が出ません。[1]

直し方の選択肢

見たいものに合わせて、次の方法を選びます。1 件ずつ見るなら標準の設定、複数の取引先を並べるなら地理コードと画面の開発、訪問計画まで扱うなら Salesforce Maps が候補です。[1][8][10]

• 方法 1地図およびロケーションサービス[設定] の [マップおよび場所の設定] で有効にすると、標準の住所項目に地図が表示されます。取引先 1 件ずつの確認に向きます。[1]
• 方法 2地理コードルール[データインテグレーションルール] で [取引先住所 (請求先) の地理コード] などを有効にし、取引先に緯度・経度を入れます。[3][6]
• 方法 3地図の画面部品Lightning Web コンポーネントの lightning-map に複数の地点を渡し、地図と一覧で表示します。SOQL の DISTANCE 関数で、ある地点から近い順に並べることもできます。[8][9]
• 方法 4Salesforce Maps取引先などのオブジェクトを地図に表示する製品です。Salesforce Maps Advanced では、スケジュールとルートを最大 3 か月分自動で作れます。ライセンスの購入が別に必要です。[11][12][14]

作業の流れ

1. 取引先の請求先住所に、町名・番地、市区郡、都道府県などがそろっているか確かめます。[1]
2. [設定] の [クイック検索] に「マップ」と入力し、[マップおよび場所の設定] で地図およびロケーションサービスを有効にします。[1]
3. [データインテグレーションルール] で地理コードのルールを選びます。まず [すべてのレコードを更新] を外して数件で試し、問題がなければオンにして保存します。[3][6]
4. 取引先を開き、[新規データを確認] でルールの状況を見ます。あわせて API で緯度・経度に値が入ったかを確かめます。[5]
5. 利用者に、取引先の参照・編集のアクセス権と、住所項目の項目レベルセキュリティを付与します。[7]
6. 複数の取引先を地図で見る画面が要るときは、緯度・経度を使う lightning-map の画面を作り、近い順の並びには DISTANCE を使います。[8][9]

気をつけること

• lightning-map で住所から位置を求める件数は、1 つの地図につき 10 件までです。超えた住所は表示されません。多くの地点を出すときは緯度・経度を渡し、合計は 100 地点までが推奨されています（2026年10月時点）。[8]
• 地理コードルールは、取引先などのレコードが 1,000 万件を超えると実行されません。更新のたびに地理コード項目の値は上書きされます。[3][4]
• 地理コードをカスタム項目に対応付けるときは、テキスト項目にする必要があります。画面に出したいときは、数式項目を使う方法が案内されています。[4][7]
• 距離の計算に使う数式項目では、空の値をゼロとして扱わない設定にします。ゼロとして扱うと、緯度・経度が空の取引先で、緯度 0 度・経度 0 度からの距離になります。[9]
• Salesforce Maps の地理コード処理は、すでに入っている緯度・経度を置き換えません。値が 0,0 のレコードはその地点に表示されるため、地理コードし直すときは座標項目を空にします。[13]
• 組織で Salesforce オフラインアクセスを有効にしている場合、端末がオフラインのときは住所の地図が表示されません。[1]